PARIJS (Reuters) - EP Global Commerce, eigendom van de Tsjechische zakenman Daniel Kretínský, heeft Casino een kapitaalverhoging van €1,1 miljard voorgesteld die zou kunnen leiden tot een overname van de groep, aldus de detailhandelaar op maandag.

Casino zei dat het een intentieverklaring had ontvangen van EP Global Commerce - een dochteronderneming van VESA Equity Investment, die een belang van 10,06% heeft in de in Saint-Etienne gevestigde groep - om in te schrijven op een gereserveerde kapitaalverhoging van €750 miljoen.

EP Global Commerce stelt voor dat Fimalac, dat ook aandeelhouder is van Casino, inschrijft op een gereserveerde kapitaalverhoging van maximaal €150 miljoen.

Een kapitaalverhoging met preferentiële inschrijvingsrechten zou worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van Casino, voor een totaal van €200 miljoen, aldus de groep.

"In dit stadium heeft de groep alleen kennis genomen van het voorstel," zei Casino in een verklaring.

"Als de groep positief zou reageren, zou de uitvoering van de transacties die EP Global Commerce voorstelt, afhankelijk van de financiële parameters die de partijen overeenkomen, kunnen leiden tot een wijziging van de controle over Casino en een zeer aanzienlijke verwatering van de bestaande aandeelhouders.

Deze transactie is onderworpen aan een aantal opschortende voorwaarden, aldus Casino, in het bijzonder een "zeer aanzienlijke" vermindering van de ongedekte brutoschuld van de groep door middel van een terugkoop in contanten en een omzetting in kapitaal en het verkrijgen van een vrijstelling van de AMF van de verplichting om een openbaar bod op de aandelen van het bedrijf in te dienen.

Deze vrijstelling, voorzien in de regelgeving van de beurswaakhond, maakt het mogelijk om de controle over een bedrijf in bewezen financiële moeilijkheden over te nemen door in te schrijven op een kapitaalverhoging die door de aandeelhouders moet worden goedgekeurd.

De deal vereist ook de goedkeuring van enkele van Casino's schuldeisers met een zware schuldenlast. Vorige maand verlaagde Moody's de kredietwaardigheid van de detailhandelaar op grond van het verlies van marktaandeel, de slechte liquiditeit en de hoge schulden.

Tegelijkertijd zet de groep de besprekingen voort met Teract, waarmee het begin maart een fusieproces in de Franse detailhandel begon.

Casino kondigde maandag in een apart persbericht ook aan dat het exclusieve besprekingen was begonnen met Groupement Les Mousquetaires om hun industriële en inkoopsamenwerkingen te verdiepen.

"Groupement Les Mousquetaires en de Casino-groep overwegen om de looptijd van hun allianties met twee jaar te verlengen tot 2028 en om hun overeenkomsten uit te breiden naar de nieuwe entiteit die gevormd zal worden tussen de Casino-groep en Teract, die gecontroleerd zou worden door de Casino-groep," zei het in een verklaring.

(Geschreven door Blandine Hénault, bewerkt door Nicolas Delame)