Schwab Advisor Services is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe app-integratie met Salesforce Financial Services Cloud, een belangrijke verbetering voor geregistreerde beleggingsadviseurs op het Schwab-platform. Een nieuwe end-to-end API-integratie, die in het tweede kwartaal live zal gaan, zal onafhankelijke adviseurs in staat stellen een gedifferentieerde klantervaring te creëren en de groei van hun firma's aan te wakkeren. Deze nieuwe app zal een bestaande app vervangen en adviseurs blijven ondersteunen die Salesforce Sales Cloud gebruiken. Met deze nieuwe integratie zullen adviseurs op het platform van Schwab in staat zijn om: Digitale onboarding initiëren, inclusief het openen van rekeningen, evenals adreswijzigingen; Realtime gegevens over rekeningprofielen, saldi en posities van klanten bekijken en opnemen; Toegang krijgen tot de status en waarschuwingen ontvangen van Schwab Advisor Center over verschillende acties, waaronder geld verplaatsen, rekeningen openen en serviceverzoeken.

Extra mogelijkheden zullen doorlopend aan adviseurs ter beschikking worden gesteld.