Chord Energy Corporation (NasdaqGS:CHRD) heeft de overname van Enerplus Corporation (TSX:ERF) afgerond.
De transactie is onderhevig aan de goedkeuring van ten minste tweederde van de stemmen uitgebracht door de houders van gewone Enerplus aandelen op een vergadering die wordt belegd om de transactie te overwegen, de goedkeuring van de uitgifte van gewone Chord aandelen in verband met de regeling door een meerderheid van de stemmen uitgebracht door Chord aandeelhouders, de goedkeuring van de regeling door de Court of King?s Bench of Alberta, de toestemming voor notering van de gewone Chord aandelen die uitgegeven kunnen worden krachtens de overeenkomst op de Nasdaq Global Select Market, en de ontvangst van alle vereiste wettelijke goedkeuringen of goedkeuringen, waaronder HSR goedkeuring, de ICA goedkeuring en, indien vereist, de Competition Act goedkeuring. De combinatie is unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van zowel Chord Energy als Enerplus. De wachtperiode onder de Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act van 1976, zoals gewijzigd (de "HSR Act"), is op 5 april 2024 verstreken. De transactie zal naar verwachting medio 2024 worden afgerond. Vanaf 8 april 2024, De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 worden afgerond. Per 14 mei 2024 hebben de aandeelhouders van Chord Energy Corporation de transactie goedgekeurd. Per 24 mei 2024 is de transactie goedgekeurd door de aandeelhouders van Enerplus. Enerplus heeft ook aangekondigd dat de transactie is goedgekeurd door de Investment Canada Act. De Arrangement zal naar verwachting op of rond 31 mei 2024 worden gesloten, afhankelijk van de ontvangst van een definitieve beschikking van de Court of King's Bench van Alberta met betrekking tot de Arrangement, die momenteel gepland staat voor 28 mei 2024, en de voldoening of ontheffing van andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Citigroup Global Markets Inc. trad op als financieel adviseur en fairness opinion provider voor Chord Energy en zal een vergoeding ontvangen van $10 miljoen, waarvan $2 miljoen betaalbaar was bij aflevering van Citi's opinie en $8 miljoen betaalbaar is afhankelijk van de voltooiing van de regeling. David Oelman, Steve Gill, Benji Barron, Ryan Carney, Lina Dimachkieh, Peter Rogers, David D?Alessandro, Dario Mendoza, Matt Dobbins, Suzanne Clevenger, Becky Baker, Phileda Tennant, Darren Tucker, Evan Miller, James Longhofer, Erec Winandy en Rajesh Patel van Vinson & Elkins LLP; Daniel A. Neff en Zachary S. Podolsky van Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP en Neill May en Matt Prager van Goodmans LLP traden op als juridisch adviseurs voor Chord Energy. Wells Fargo Securities, LLC trad op als financieel adviseur van Chord Energy. J.P. Morgan Securities LLC trad op als financieel adviseur van Chord Energy. Evercore Group L.L.C. trad op als financieel adviseur en fairness opinion provider voor Enerplus. RBC Capital Markets Inc. trad op als financieel adviseur van Enerplus. Chad Schneider en Olga Kary van Blake, Cassels & Graydon LLP traden op als juridisch adviseurs voor Enerplus. John Greer, Ryan Lynch, Bill Finnegan, Tim Fenn, Jared Grimley, Adam Kestenbaum, Krisa Benskin, Joshua Marnitz, Jessica Cohen, Robert Brown, Jason CruiseMichael King, Nicholas McQuaid en Matthew Jones van Latham & Watkins LLP traden op als juridisch adviseurs van Enerplus. BMO Capital Markets trad op als financieel adviseur van Enerplus. CIBC World Markets, Inc. trad op als financieel adviseur van Enerplus. Alliance Advisors, LLC trad op als informatieagent voor Chord en zal een vergoeding van $28.000 ontvangen. PricewaterhouseCoopers LLP trad op als accountant voor Chord en KPMG LLP trad op als accountant voor Enerplus.
Chord Energy Corporation (NasdaqGS:CHRD) voltooide de overname van Enerplus Corporation (TSX:ERF) op 31 mei 2024.
Naar het originele artikel.
Neem contact op als je iets gecorrigeerd wil zien