(Alliance News) - Diversified Energy Co PLC heeft maandag gezegd dat het USD592 miljoen heeft opgehaald in een recente herfinancieringsronde.

Op 30 mei sloot de op de VS gerichte aardgasproducent een asset backed securitisation-herfinanciering af om de ABSVIII note te creëren.

Na aftrek van kosten werd er in totaal USD592 miljoen opgehaald in een transactie met aanzienlijk meer inschrijvingen, met meer dan USD1,7 miljard aan orders van achttien verschillende investeerders.

Op 19 maart kondigde het bedrijf plannen aan om een bestaande kredietfaciliteit te gebruiken om een deel van de overname van werkbelangen in bepaalde activa van Oaktree Capital Management LP te financieren voor een geschatte prijs van USD 410 miljoen.

De opbrengst van de fondsenwerving zal worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden en om de uitstaande leningen van het bedrijf op deze kredietfaciliteit te verminderen.

Chief Executive Rusty Hutson zei: "Deze transactie markeert de achtste ABS sinds de start van ons securitisatieprogramma in 2019 en is een teken van het vertrouwen in het gediversifieerde bedrijfsmodel vanuit de energie structured finance gemeenschap en met de bredere kapitaalmarkten."

De aandelen van Diversified Energy stegen maandagochtend in Londen met 0,2% tot 1.177,00 pence per stuk.

Door Elijah Dale, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.