Elior Group SA (ENXTPA:ELIOR) heeft een memorandum van overeenstemming gesloten om Derichebourg Multiservices SAS over te nemen van Derichebourg SA (ENXTPA:DBG) voor een ondernemingswaarde van c450 miljoen op 19 december 2022. Elior Group SA heeft een investeringsovereenkomst getekend om Derichebourg Multiservices SAS over te nemen op 6 maart 2023. Na afronding van de transactie zal Derichebourg's belang in Elior toenemen tot 48,4%. Derichebourg Multiservices boekte inkomsten van c943 miljoen en een EBITDA van c49 miljoen voor het jaar dat eindigde in september 2022. Daniel Derichebourg wordt voorzitter en Chief Executive Officer van Elior Group, terwijl hij voorzitter blijft van Derichebourg. Abderaman El Aoufir wordt benoemd tot Chief Executive Officer van Derichebourg. De transactie is afhankelijk van de ontvangst van goedkeuringen van de relevante regelgevende instanties, de vervulling van de gebruikelijke voorwaarden voor dit type transactie en de goedkeuring van de aandeelhouders van Elior Group tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering, evenals de ontvangst van een vrijstelling van de AMF voor de indiening van een openbaar overnamebod. De transactie is onderhevig aan de goedkeuring van anti-trust autoriteiten. De transactie is unaniem goedgekeurd door de raad van bestuur van Elior Group en Derichebourg SA. Vanaf 6 maart 2023 zal de aandeelhoudersvergadering de transactie goedkeuren op 18 april 2023. Derichebourg heeft zich ook verbonden tot een standstill van vijf jaar op haar participatie. Vanaf 28 maart 2023 heeft de Europese Commissie de fusie goedgekeurd. Op 18 april 2023 hebben de aandeelhouders van Elior Group de transactie goedgekeurd. De transactie zal naar verwachting volledig worden afgerond in april-mei 2023. Op 25 april 2023 werden 80.156782 nieuwe aandelen uitgegeven als onderdeel van de vergoeding voor de inbreng in natura door Derichebourg SA. Morgan Stanley & Co en Crédit Agricole Corporate and Investment Bank treden op als financieel adviseurs van Elior Group en Alain Maillot, Hugo Diener en Alexandre Durand van Darrois Villey Maillot Brochier en Actance treden op als juridisch adviseurs. Rothschild & Co treedt op als financieel adviseur van de Raad van Bestuur van Elior Group aan wie het, op het moment van de bijeenroeping van de BAVA, een fairness opinion vanuit een financieel oogpunt aan Elior Group zal leveren met betrekking tot de te betalen vergoeding voor de inbreng van DMS. BNP Paribas SA (ENXTPA:BNP) en Centerview Partners traden op als financieel adviseurs voor Derichebourg. Jérôme Roustit, Didier Fornoni, Eric Quentin en Sophie Dechaumet van Hoche Société d'Avocats traden op als juridisch adviseurs voor Derichebourg.

Elior Group SA (ENXTPA:ELIOR) heeft de overname afgerond van Derichebourg Multiservices SAS van Derichebourg SA (ENXTPA:DBG) voor een ondernemingswaarde van c450 miljoen op 18 april 2023.