ENI S.P.A (Alliance News) - Eni Spa heeft aangekondigd dat het met succes een aanbod heeft geplaatst met een totale nominale waarde van EUR1 miljard aan senior ongedekte duurzaamheidsgerelateerde converteerbare obligaties.
De obligaties zijn converteerbaar in gewone aandelen Eni die zijn ingekocht als onderdeel van het aandeleninkoopplan dat op 10 mei is goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering.
De obligaties hebben een looptijd van 7 jaar, worden uitgegeven tegen een prijs gelijk aan 100% van de nominale waarde en betalen een jaarlijkse coupon van 2,95%.
De conversieprijs zal EUR17,5513 bedragen, wat een premie vertegenwoordigt van 20% boven de referentieprijs van EUR14,6261, bepaald als de gewogen gemiddelde prijs van Eni's gewone aandelen zoals gerapporteerd op de gereguleerde markt van Borsa Italiana Spa op donderdag tussen het begin van de handel en de vaststelling van de economische voorwaarden van de plaatsing.
De obligaties zullen worden gekoppeld aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot de netto-uitstoot van broeikasgassen - Scope 1 en Scope 2 - in verband met upstreamactiviteiten en de geïnstalleerde capaciteit voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, in overeenstemming met de voorwaarden van de obligaties.
De obligaties werden geplaatst bij gekwalificeerde beleggers en ontvingen orders ter waarde van ongeveer EUR2,8 miljard, voornamelijk uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland.
Eni sloot donderdag 0,4 procent in het rood op EUR14,74 per aandeel.
Door Claudia Cavaliere, Alliance News verslaggever
Reacties en vragen aan redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.ni
