Deze maand staat op het punt om de drukste januari ooit te worden voor de verkoop van nieuwe Amerikaanse bedrijfsobligaties, met twee regionale banken op maandag als toevoeging aan wat een stormloop is geweest van schuldemissies door banken na de winst.

Truist Financial Corp, de financieringstak van Truist Bank, kondigde maandag een tweedelige uitgifte van ongedekte senior obligaties aan. De bank wil een niet nader genoemd bedrag aan vastrentende obligaties met een looptijd van zes en elf jaar uitgeven.

Fifth Third Bancorp kondigde maandag ook aan dat het op zoek was naar achtjarige ongedekte senior obligaties, ook met vaste tot variabele rente en voor een nog niet bekendgemaakt bedrag.

Hun aangekondigde obligatieverkopen gaan verder op het thema van deze maand van regionale en mondiale systeembanken (GSIB's) die op zoek zijn naar schuldpapier na het bekendmaken van hun winst.

Regionale banken PNC, Citizens en U.S. Bancorp verkochten vorige week samen $7,25 miljard aan obligaties, terwijl ook verschillende GSIB's, waaronder Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley en Wells Fargo, obligaties verkochten.

De obligatieverkopen van de banken droegen vorige week bij aan een totaal van $ 49 miljard aan nieuwe investment grade (IG) bedrijfsobligaties, volgens onderzoek van BofA Global.

In de eerste maand van het jaar is er al $151 miljard aan nieuwe IG bedrijfsobligaties uitgegeven, volgens een maandag gepubliceerd bericht van BMO Capital Markets.

Op de huidige koers zal deze maand "zeer waarschijnlijk de boeken ingaan als de zwaarste januari ooit", en de $175 miljard van januari 2017 overtreffen, schreef Dan Krieter, BMO-directeur van de Amerikaanse investment grade-strategie.

Analisten verwachten deze week in totaal $25 miljard aan nieuwe IG-obligaties. Maar tot nu toe heeft elke week in het nieuwe jaar de verwachtingen voor het aanbod overtroffen, met alleen al in de laatste twee weken een overschot van minstens 30% boven de verwachtingen, merkte Krieter op.

"Ondanks het stormachtige tempo van het aanbod dit jaar, blijft de vraag uitzonderlijk sterk met in januari de laagste concessies voor nieuwe emissies sinds 2021," zei hij.

Er was ook veel vraag naar krediettransacties met een lagere rating "als verder bewijs van de onverzadigbare honger naar risico," voegde hij eraan toe.

Naast Truist en Fifth Third zijn er nog andere hoogwaardige obligatiedeals die maandag naar verwachting zullen noteren, zoals een groene hypotheekobligatie met een looptijd van 31 jaar voor nutsbedrijf MidAmerican Energy en een door een financieringsovereenkomst gedekte obligatie met een looptijd van vijf jaar namens New York Life Insurance. (Verslaggeving door Matt Tracy; Bewerking door Mark Porter)