Tata, dat belangen heeft op het gebied van auto's en juwelen, neemt het op tegen LVMH's Sephora en de binnenlandse concurrent Nykaa voor een aandeel in de snelgroeiende schoonheids- en verzorgingsmarkt van $16 miljard in het op één na dichtstbevolkte land ter wereld.

Tata richt zich op wat het bedrijf een "schoonheidsliefhebber" noemt in India tussen 18 en 45 jaar die graag buitenlandse merken koopt, zoals M.A.C en Bobbi Brown van Estee Lauder, volgens het document, waarin The Honest Company, Ellis Brooklyn en Gallinee als potentiële partners worden genoemd. Tata is in gesprek met meer dan twee dozijn bedrijven om exclusieve producten te leveren aan de nieuwe winkels, volgens de persoon die bekend is met de strategie, die geen specifieke merken noemde.

Tata weigerde commentaar te geven op de geplande schoonheidswinkels en de inhoud van het document dat Reuters heeft gezien. Vertegenwoordigers van The Honest Company, Ellis Brooklyn en Gallinee reageerden niet op verzoeken van Reuters om commentaar.

De winkelopeningsplannen, die nog niet bekend zijn, volgen op de recente lancering van Tata's schoonheidsshop-app, Tata CLiQ Palette genaamd. Het bedrijf is al actief in de fysieke detailhandel in India, waar het samenwerkingsverbanden heeft met internationale merken zoals Zara en Starbucks.

De winkels krijgen een felrode gevel met het merk Tata CLiQ Palette en 70% van de producten binnenin bestaat uit huidverzorging en make-up, aldus het Tata-document. Tata is van plan om in de winkels technologie te installeren waarmee klanten tientallen kleuren lippenstift virtueel op schermen kunnen uitproberen en digitale huidtests kunnen krijgen om uit te zoeken welke producten voor hen het beste werken, aldus het document.

De technologie is niet nieuw en wordt al gebruikt door andere schoonheidswinkels over de hele wereld, maar deze stap in wat industrie-experts "ervaringsgerichte detailhandel" noemen, is nog een relatief nieuw concept in Indiase winkelcentra en winkels in winkelstraten.

"Experiential Retail wordt een groot succes in India, omdat meer klanten hun vrije tijd in zulke winkels zullen doorbrengen," zegt Pankaj Renjhen, joint managing director bij het Indiase adviesbureau Anarock Retail. "In het topsegment - waar klanten op zoek zijn naar meer dan alleen de prijs - kan ervaringsgerichte detailhandel impulsaankopen op gang brengen en hen verleiden."

Renjhen voegde er echter aan toe dat "het product en de merken exclusief en goed moeten zijn - als ze dat niet zijn, zal ze (de klant) niet terugkomen."

MILLENNIAL DRIVE

Nu de Indiase economie groeit en mensen na de sluiting van het coronavirus weer naar de winkels gaan, richt Tata zich op relatief jonge en welgestelde klanten die graag in een comfortabele omgeving winkelen en bereid zijn om de stickerprijs voor internationale topmerken te betalen. In het document dat Reuters heeft gezien, noemt Tata dergelijke klanten "niet-koopjesjagers", in tegenstelling tot de meeste Indiërs die laaggeprijsde lokale merken lippenstift of huidcrèmes kopen in kleine schoonheidswinkels waar afdingen op kortingen gebruikelijk is.

Het bedrijf richt zich op shoppers met een jaarinkomen van minstens 600.000 roepies ($7.358), wat meer dan drie keer zoveel is als het gemiddelde inkomen van $2.000 per jaar onder de 1,4 miljard inwoners van India. De nieuwe winkels moeten de "verkoop via verschillende kanalen stimuleren als een toonaangevende Beauty Tech bestemming voor Gen Z & Millennials", aldus het Tata-document.

De Indiase markt voor schoonheid en persoonlijke verzorging van $16 miljard is veel kleiner dan de $92 miljard van China, maar marktonderzoeksbureau Euromonitor schat dat de Indiase markt de komende jaren met gemiddeld 7% per jaar zal groeien.

"De Indiase schoonheidsmarkt is niet verzadigd - verre van dat," zegt Devangshu Dutta, hoofd van het in New Delhi gevestigde retailadviesbureau Third Eyesight. "Als je investeert voor de lange termijn, met hogere inkomensprofielen en veranderende levensstijlen in gedachten, dan ligt er een lange groeibaan in het verschiet."

Tata krijgt te maken met sterke concurrentie om te profiteren van de verwachte groei. Sephora, dat al ongeveer tien jaar actief is in India, heeft 26 verkooppunten voor schoonheids- en parfummerken. Reliance, geleid door miljardair Mukesh Ambani, heeft een langetermijnplan om 400 schoonheidswinkels te openen, waarvan de eerste mogelijk volgende maand in een winkelcentrum in Mumbai wordt geopend, volgens een persoon die bekend is met de plannen. Reliance heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

De Indiase schoonheidsretailer Nykaa, die wordt gesteund door private-equitybedrijf TPG, vermogensbeheerder Fidelity en een Bollywood-beroemdheid, heeft gezegd dat het van plan is om van 124 winkels er nu maar liefst 300 te openen. Het 10 jaar oude bedrijf, dat begon als een online retailer, trok vorig jaar de aandacht in de sector toen het aandeel bijna verdubbelde na de notering aan de beurs van Mumbai, waarbij het bedrijf destijds gewaardeerd werd op $14 miljard.

HURDLES IN HET VERSCHIET

Tata's eerste "beauty tech" winkel zal waarschijnlijk in maart opengaan, met een verdere uitbreiding in het volgende fiscale jaar dat in april begint en waarbij het wel 40 winkels zou kunnen openen, volgens de persoon die bekend is met het plan, die eraan toevoegde dat het bedrijf zal beginnen met grotere steden zoals New Delhi voordat het kleinere plaatsen overweegt.

Tata heeft echter moeite om eigenaars van chique winkelcentra, waar ruimte schaars is, over te halen om een nieuwe schoonheidswinkel te openen als er al een winkel is, als die niet genoeg exclusieve producten of een andere onderscheidende factor heeft om nieuwe klanten aan te trekken en het voetgangersverkeer naar het winkelcentrum als geheel te vergroten, aldus een andere persoon met directe kennis van de besprekingen.

Naast exclusieve productlanceringen richt Tata zich op de technologie in de winkel, die in het door Reuters ingeziene document wordt beschreven als een "belangrijke onderscheidende factor".

Een van de technische hulpmiddelen zal een apparaat zijn dat Tata een "huidanalysator" noemt, een apparaat met een spiegel dat de huid van een klant kan lezen en analyseren om 25 tot 30 kenmerken te onthullen die kunnen helpen bij het maken van productkeuzes. Er komen ook "virtuele uitprobeer"-kiosken voor oog- en gezichtsmake-up. Daaronder zal een ronde standaard met lippenstiften zijn; als iemand er één optilt, zal een digitaal spiegelscherm vooraan automatisch laten zien hoe de kleur op het gezicht zal verschijnen, zodat het niet meer nodig is om voor de aankoop herhaaldelijk handmatig te proberen.

Tata test ook het gebruik van zogenaamde geofencingtechnologie, zodat het winkelpersoneel kan detecteren wanneer een klant die de app gebruikt binnenkomt, en de winkelgeschiedenis en verlanglijstjes met het personeel kan delen om betere aanbevelingen te kunnen doen, aldus de persoon die bekend is met de plannen.