Zonne-energiebedrijven en energie-analisten zeggen dat zij een ongekende toename zien van projecten voor gedistribueerde opwekking (DG) van zonne-energie, die kleiner zijn en minder gereguleerd, met een drempel in Mexico van 500 kilowatt - genoeg om ongeveer 200 huishoudens van stroom te voorzien.

De broodproducent Grupo Bimbo en het Franse energiebedrijf Engie behoren tot degenen die zich steeds meer op DG richten. Hoewel deze projecten vaak slechts 10% of 20% van de energiebehoeften van een bedrijf dekken, worden zij gezien als "het enige spel in de stad" op dit moment, volgens Andres Friedman, chief executive van de Canadees-Mexicaanse solar startup Solfium.

Zelfs met de explosieve groei die DG voorspelt, betwijfelen analisten of het genoeg zal zijn voor Mexico om zijn energietransitie met succes aan te pakken, gezien het feit dat het regeringsbeleid voorrang blijft geven aan elektriciteit die met fossiele brandstoffen wordt opgewekt.

Maar voor veel bedrijven zijn zij de beste optie, omdat DG-projecten geen opwekkingsvergunning nodig hebben en slechts enkele weken vergen om goedgekeurd te worden, tegenover maanden of jaren voor projecten op nutsschaal. Dat zal waarschijnlijk ook zo blijven - althans voorlopig - zeggen de analisten, die in de nabije toekomst geen veranderingen in de DG-regelgeving voorzien.

"Bedrijven hebben gezegd: "dat is het, wij gaan ons lot in eigen handen nemen met gedistribueerde opwekking. We kunnen het onmiddellijk doen," zei Friedman, die Engie, de Duitse industriële fabrikant Prettl en BTicino van de Legrand Group tot zijn klanten rekent.

AMLO'S STREVEN NAAR CONTROLE OVER ENERGIESECTOR

Mexico is verwikkeld in spanningen met de Verenigde Staten en Canada, zijn belangrijkste handelspartners, over het streven van president Andres Manuel Lopez Obrador om de staatscontrole over de energiemarkt te verscherpen. De Verenigde Staten hebben geschillenbeslechtingsbesprekingen met Mexico geëist, met het argument dat de maatregel oneerlijk is voor Amerikaanse bedrijven en waarschijnlijk in strijd is met een regionale handelsovereenkomst.

Het streven van Lopez Obrador heeft tot grote onzekerheid in de sector van de hernieuwbare energie geleid, aangezien ten minste negen grote projecten van meer dan 1.000 megawatt (MW) van grote ontwikkelaars zoals het Duitse BayWa en het Italiaanse Enel momenteel vastzitten omdat zij wachten op een vergunning van de Staatsregulator voor energie, volgens Valentina Izquierdo, een in Mexico gevestigde analiste voor zonne-energie voor Wood Mackenzie.

Het Spaanse Iberdrola heeft een reeds gebouwd windmolenpark van 100 MW, waarvan de opwekkingsvergunning is geweigerd.

Verreweg de meeste projecten voor gedistribueerde opwekking in Mexico zijn gericht op gemakkelijk ter plaatse te installeren zonnepanelen, en niet op grote windturbines.

"Op dit ogenblik hebben commerciële en industriële klanten in Mexico geen andere opties, dus dat heeft meer klanten in de richting van de DG-markt geduwd," zei Izquierdo.

Enlight, een Mexicaans zonne-energiebedrijf dat zich richt op DG-projecten voor industriële klanten, zei dat het klanten had die overwogen hernieuwbare energie uit grotere bronnen aan te boren, maar dat het politieke klimaat hen overhaalde naar DG te gaan als een meer pro-actieve stap naar hun eigen ESG-verbintenissen.

"Er was veel grote groei voor dat soort klanten, voor bepaalde specifieke industrieën die doelstellingen hebben van zeer agressieve de-carbonisatie, zoals de automobielindustrie," zei Oscar Garcia, chief growth officer voor Enlight, dat met Grupo Bimbo heeft samengewerkt.

Deskundigen uit de sector schatten dat de DG-investeringen in Mexico in de afgelopen acht jaar de 3,5 miljard dollar hebben overschreden, en dat er tegen het einde van dit jaar nog eens 500 miljoen dollar wordt verwacht.

Er zijn ook pogingen om de drempel voor DG-projecten, die lager ligt dan in landen als Brazilië en Colombia, te verhogen, waarbij het wetgevende lid van de Groene Partij (PVEM) Nayeli Arlen Fernandez Cruz aandringt op een verdubbeling van de capaciteit tot 1 MW.

In het meest recente Mexicaanse plan voor de ontwikkeling van de elektriciteitssector, voor de periode 2022 tot en met 2036, wordt de eerdere toezegging van het land om tegen 2024 35% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen te halen, met zeven jaar uitgesteld. Het zegt nu dat dat pas tegen 2031 mogelijk zal zijn.

Maar DG wordt nog steeds beschouwd als een belangrijke groeisector voor hernieuwbare energiebronnen - volgens de prognoses zal in het gunstigste scenario tegen 2036 bijna 16.500 cumulatieve megawatt beschikbaar zijn, een toename met bijna 725%. Daarentegen bevatte het geen scenario's voor zonne- of windenergieprojecten op nutsschaal, een teken dat de regering die zou kunnen blijven afremmen.

"Hierdoor kunnen wij interpreteren dat er weinig vergunningen zouden kunnen worden afgegeven voor projecten voor de opwekking van duurzame energie op nutsschaal," zei landenmanager Maria Jose Trevino van adviesbureau Acclaim Energy.