GVS S.P.A. (Alliance News) - GVS Spa heeft woensdag bekendgemaakt dat het een overeenkomst heeft ondertekend met de meerderheidsaandeelhouder, GVS Group Srl, die zich ertoe verbindt het bedrijf met EUR75 miljoen te financieren.
De vervaldatum van de financiering is vastgesteld op 31 december 2027. Met deze oplossing kan worden voldaan aan het hefboomeffect van het financiële convenant zoals dat voortvloeit uit de overeenkomsten die met de financiële tegenpartijen zijn gesloten en in december zijn meegedeeld.
Het bedrag van de lening is met name bepaald op basis van de voorlopig beschikbare informatie, die per 31 december 2022 een geconsolideerde netto financiële positie van ongeveer EUR 375 miljoen en een pro forma aangepaste Ebitda voor de berekening van de financiële convenanten van ongeveer EUR 86 miljoen laat zien.
Daarnaast heeft GVS een akkoord bereikt met de pool van banken die de kredietlijnen van EUR230 miljoen die in 2027 en EUR150 miljoen die in 2026 aflopen financieren en de kredietinstellingen met betrekking tot de bestaande bilaterale leningen alsmede de obligatiehouders van de obligaties van EUR40 miljoen die in 2024 aflopen en USD35 miljoen die in 2024 aflopen.
De overeenkomst met de pool van kredietverlenende banken en de obligatiehouders voorziet in een verlaging van de parameter voor de rentedekkingsratio voor de verificaties per 30 juni 2023 en 31 december 2023 ten opzichte van de niveaus die werden vastgesteld bij de ondertekening van de overeenkomsten inzake leningen en obligaties, tot 3,5 maal in plaats van 4,5 maal.
Deze herdefinitie van de rentedekkingsratio werd voorzichtig onderhandeld om rekening te houden met een scenario in het boekjaar 2023 van een stijging van de financiële lasten voor het bedrijf als gevolg van het renteverhogingsbeleid dat de Europese Centrale Bank voert om inflatieverschijnselen tegen te gaan.
Het aandeel GVS noteerde 0,4 procent hoger op EUR4,95 per aandeel.
Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever
Opmerkingen en vragen aan redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
