HDFC Bank, de grootste particuliere kredietverstrekker van India, heeft banken aangesteld voor een waarschijnlijke verkoop van dollarobligaties, aldus twee bankiers op maandag.

De bank wil duurzaamheidsobligaties in dollar met een looptijd van drie jaar en conventionele obligaties met een looptijd van vijf jaar uitgeven, voegden ze eraan toe.

De bank heeft Barclays, Bank of America, J.P.Morgan, MUFG en Standard Chartered aangesteld als gezamenlijke bookrunners en lead managers om deze week vastrentende beleggersbijeenkomsten te organiseren in Azië en Europa, aldus de bankiers.

HDFC Bank reageerde niet onmiddellijk op een e-mail van Reuters waarin om commentaar werd gevraagd.

De Regulation-S obligaties van HDFC Bank krijgen een rating van Baa3 van Moody's en BBB- van S&P.

HDFC Bank heeft de dollarobligatiemarkt voor het laatst aangeboord in februari 2023, toen het $750 miljoen ophaalde via driejarige obligaties in dollar tegen een coupon van 5,686%.

De Indiase onderneming voor hernieuwbare energie Greenko Energy Holdings heeft banken gemandateerd voor de verkoop van groene dollarobligaties door haar volledige dochteronderneming Greenko Mauritius en verkent momenteel de markt voor een emissie met een kortere looptijd. (Verslaggeving door Bhakti Tambe en Dharamraj Dhutia; Bewerking door Savio D'Souza)