De nettowinst in de eerste drie maanden van het jaar bedroeg 46,4 miljoen euro (51,1 miljoen dollar), vergeleken met 34,6 miljoen een jaar eerder, terwijl de inkomsten stegen tot 424,8 miljoen euro van 355,7 miljoen.

Lottomatica herhaalde zijn prognoses voor 2023 van inkomsten tussen de 1,57-1,7 miljard euro, waarbij de aangepaste winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) wordt gezien in een range van 550-570 miljoen euro.

Het gokbedrijf is dinsdag begonnen met de verkoop van 1,115 miljard euro aan obligaties met looptijd tot 2028, volgens een door Reuters ingezien begeleidend memo.

De prijs van de senior secured fixed rate bond wordt geschat op gemiddeld 7%, terwijl de prijs van de senior secured floating rate bond wordt geschat op 425-450 basispunten (bps) boven Euribor en wordt aangeboden tegen 98-98,5 cent per euro, aldus de memo.

De opbrengst van de nieuwe obligaties zal worden gebruikt om de aflossing van de in 2025 vervallende obligaties te financieren en de kosten te betalen van de recente beursgang, de grootste beursgang van Europa tot nu toe dit jaar.

De aandelen van Lottomatica werden dinsdag om 1300 GMT verhandeld tegen 8,54 euro, een daling ten opzichte van de prijs van 9 euro bij de beursgang van deze maand. ($1 = 0,9084 euro)