Big Tech leverde opnieuw resultaten op, aangezien een nieuwe winstverbetering van 's werelds grootste bedrijf de zenuwen van beleggers over Amerikaanse regionale banken en de ruzie over het schuldenplafond verzachtte - en de publicatie van het werkgelegenheidsrapport van april op vrijdag.

Apple, 's werelds grootste bedrijf naar marktkapitalisatie, verraste beleggers donderdag na de bel met een stijging van de iPhone-verkopen, zelfs in een inzakkende wereldwijde smartphonemarkt, waardoor het aandeel in de voorbeurshandel met 2% steeg.

De verkoop van iPhones steeg met 1,5% tot 51,3 miljard dollar, waarmee de prognoses voor een daling van 3,3% in de wind werden geslagen en een contrast ontstond met de daling van 13% in de wereldwijde verkoop van smartphones in het eerste kwartaal.

Apple verhoogde zijn dividend en keurde een nieuw aandeleninkoopprogramma van 90 miljard dollar goed, net als een jaar geleden.

Het aandeel Apple heeft het in 2023 beter gedaan dan het grootste deel van Wall Street, met een stijging van 28% op jaarbasis. En de laatste prestatie volgt op vergelijkbare winstcijfers boven verwachting van de 10 bedrijven die deel uitmaken van de FANG-plus groep van toonaangevende digitale en technologische bedrijven.

Na een stormachtig 2022 is die smalle index dit jaar tot dusver met 35% gestegen - veel meer dan de 18% winst van de Nasdaq 100 en goed voor het grootste deel van de bescheiden 6% stijging van de S&P500 < .S&P500>.

En na drie forse dagelijkse dalingen op rij voor de S&P500 deze week, staan de futures 0,4% hoger voor de opening van vrijdag.

Zelfs de gehavende regionale bankaandelen vertoonden enige tekenen van rust, met de laatste namen in het vizier - PacWest, Western Alliance en First Horizon - die vóór de opening van vrijdag tussen 7% en 15% stegen na een nieuwe dag van torenhoge verliezen.

De aandacht is nu verschoven naar de vraag in hoeverre buitensporige bewegingen in bankaandelen worden gedreven door destabiliserende short selling in plaats van depositovlucht of activakwaliteit en hoe toezichthouders dat kunnen aanpakken, evenals de financiering van depositoverzekeringen in het algemeen, om een streep te zetten onder de verstoring.

Het is veel moeilijker om een streep te zetten onder de impasse rond het Amerikaanse schuldenplafond, nu 1 juni is aangewezen als de dag waarop de overheid geen geld meer heeft.

Als indicatie van de resulterende angst voor het in gebreke blijven van de overheid aan de voorkant van de markt voor schatkistpapier, zorgde de geringe vraag naar de veiling door de Amerikaanse schatkist van $50 miljard aan biljetten voor vier weken die de veronderstelde 'X-datum' dekken, ervoor dat de rente op 1-maands op vrijdag 5,73% bereikte - meer dan een half punt boven het nieuwe beleidsplafond van de Fed van 5,25%.

De rente op zesmaandsschatjes was rustiger op 5,18%, maar dat is nog steeds meer dan 80 basispunten boven de 4,33% waartoe de futuresmarkten de Fed-rente in november zien dalen.

De rente op Amerikaanse schatkistcertificaten met een looptijd van twee jaar herstelde wat terrein nu de bankvoorraden tot rust zijn gekomen, maar de rente blijft laag op 3,8% en de dollar is marginaal zwakker - deels met het oog op de toezegging van de Europese Centrale Bank om de rente te blijven verhogen na de laatste verhoging van deze week.

Het pond presteerde beter en bereikte recordhoogtes van 11 maanden toen de Conservatieve Partij van de Britse premier Rishi Sunak werd geconfronteerd met een sombere reeks lokale verkiezingsresultaten die de kans op een regeringswisseling bij de algemene verkiezingen van volgend jaar verhoogden.

Maar omdat de markten er al vanuit gingen dat de Fed-renteverhoging van woensdag met een kwart punt de laatste was in de brutale cyclus van 13 maanden en 500 bp, zal een belangrijke test daarvan het Amerikaanse loonstrookjesrapport van april zijn, dat later op vrijdag wordt gepubliceerd.

Werkgevers hebben vorige maand waarschijnlijk het minste aantal werknemers in bijna 2,5 jaar aangenomen, volgens de consensusverwachtingen voor een stijging van 180.000 banen, nu de cumulatieve en uitgestelde effecten van de hogere rente beginnen door te werken.

Elders in het Amerikaanse winstseizoen was het een gemengd beeld.

Aandelen in cryptocurrency exchange Coinbase Global stegen voor opening met 8% nadat het bedrijf in het eerste kwartaal een kleiner dan verwacht verlies boekte, dankzij kostenbesparingen en diversificatie van inkomstenbronnen.

Aan de andere kant daalden de aandelen van Lyft met 14%, nadat het bedrijf voor ritbezorging een saai tweede kwartaal voorspelde doordat prijsverlagingen in de strijd met de grotere rivaal Uber om meer rijders toe te voegen hun tol eisen van de marges.

Nu bijna 80% van de S&P500-bedrijven al heeft gerapporteerd, zijn de ramingen van de totale jaarlijkse winstdaling voor het kwartaal gedaald tot minder dan 1% - veel ondieper dan de 5% krimp van een maand geleden en die twijfel doet rijzen over de veronderstelling dat er al een winstrecessie aan de gang was.

Gebeurtenissen om vrijdag in de gaten te houden:

* U.S. april werkgelegenheidsrapport, maart consumentenkrediet. Canada Werkgelegenheidsrapport april.

* Amerikaanse Federal Reserve Board-gouverneur Lisa Cook en St Louis Fed-voorzitter James Bullard spreken.

* Amerikaanse bedrijfswinsten: Cigna, Dominion Energy, Warner Bros Discovery, AMC Entertainment, Cboe Global Markets, Johnson Controls, Epam Systems, Evergy, AES.