Nasdaq zei op donderdag dat het schulden ter waarde van $5,07 miljard wil verkopen om de aankoop van Adenza, een softwarebedrijf dat eigendom is van Thoma Bravo, te financieren.

De deal ter waarde van $10,5 miljard, die eerder deze maand werd aangekondigd om de beursuitbater te helpen transformeren in een financieel technologiebedrijf, bestaat uit $5,75 miljard in contanten en 85,6 miljoen gewone aandelen Nasdaq.

Nasdaq wil senior notes ter waarde van $4,25 miljard en 750 miljoen euro ($821,33 miljoen) verkopen, aldus een verklaring.

Het in New York gevestigde bedrijf zei dat het volledig toegezegde overbruggingsfinanciering heeft ontvangen voor het contante deel van de transactie, en is van plan om tussen de ondertekening en de afronding van de deal ongeveer $5,9 miljard aan schulden uit te geven.

Nasdaq en veel van zijn collega's zijn veranderd in financiële technologiebedrijven, grotendeels door middel van deals, toen de regelgeving en nationalistische tegenwerking grote grensoverschrijdende beursfusies effectief de kop indrukten, en toen de handelsvolumes daalden na de financiële crisis van 2008-2009, waardoor de op transacties gebaseerde inkomsten afnamen.

De overnames van de Amerikaanse beursuitbater waren onder andere OMX, eigenaar van Scandinavische markten, voor $3,7 miljard in 2007, International Securities Exchange voor $1,1 miljard in 2016, content- en analyseleverancier eVestement voor $705 miljoen in 2017 en Verafin, softwarebedrijf voor de bestrijding van financiële criminaliteit, voor $2,75 miljard in 2020.

($1 = 0,9132 euro) (Verslaggeving door Juby Babu in Bengaluru; Bewerking door Sherry Jacob-Phillips)