Oculis SA heeft een bedrijfscombinatieovereenkomst gesloten om European Biotech Acquisition Corp. (NasdaqCM:EBAC) over te nemen van Lsp Sponsor Ebac B.V. in een omgekeerde fusie voor ongeveer $ 210 miljoen op 17 oktober 2022. De nieuwe beursgenoteerde entiteit Oculis Holding SA zal een in Zwitserland geregistreerde onderneming zijn met het hoofdkantoor in het huidige kantoor van Oculis. De voorgestelde transactie is unaniem goedgekeurd door de raad van bestuur van alle partijen en wordt gesteund door de bestaande aandeelhouders van Oculis. Per 28 februari 2023 hebben de aandeelhouders van European Biotech Acquisition Corp. de transactie goedgekeurd. De voorgestelde transactie is onder meer afhankelijk van de goedkeuring door de aandeelhouders van EBAC en de voldoening of ontheffing van andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 worden afgerond. Vanaf 28 februari 2023 zal de closing naar verwachting plaatsvinden op of rond 2 maart 2023.

BofA Securities treedt op als financieel adviseur en SVB Securities treedt op als adviseur van Oculis voor de kapitaalmarkt. Xander lee, Elizabeth Anne Wright, Patrick Van Eecke, Matthew Pavao, Natasha Leskovsek, Bronwyn l. Roberts, Jennifer Shanley, Katie Kazem, Michal Berkner, Div Gupta, Ryan Sansom en Aaron Pomeroy van Cooley (UK) LLP traden op als Amerikaanse juridische adviseurs, VISCHER SA trad op als Zwitserse juridische adviseur en PricewaterhouseCoopers SA trad op als accountant van Oculis, SA. Credit Suisse en Kempen treden op als financieel adviseur en adviseur voor de kapitaalmarkten. Michael Davis, Derek Dostal, Corey M. Goodman, David R. Bauer en Jennifer S. Conway van Davis Polk & Wardwell LLP traden op als juridisch adviseurs voor de VS, Stibbe N.V. trad op als Nederlands juridisch adviseur en Maples Group trad op als juridisch adviseur voor EBAC op de Kaaimaneilanden.

Oculis SA voltooide de overname van European Biotech Acquisition Corp. (NasdaqCM:EBAC) van Lsp Sponsor Ebac B.V. en anderen in een omgekeerde fusie op 2 maart 2023. Als gevolg van de bedrijfscombinatie zullen de gewone aandelen, warrants en eenheden van European Biotech Acquisition Corp. (EBAC/W/U) uit de handel worden genomen.