PesoRama Inc. heeft een intentieverklaring getekend voor de overname van Skyscape Capital Inc. (TSXV:SKY.P) in een omgekeerde fusietransactie op 10 december 2020. De bepalingen en voorwaarden in de intentieverklaring zijn niet-bindend voor de partijen en de intentieverklaring zal naar verwachting worden vervangen door een definitieve overeenkomst waarover de partijen zullen onderhandelen. PesoRama Inc. heeft een fusieovereenkomst gesloten om Skyscape Capital Inc. te verwerven in een omgekeerde fusietransactie op 8 maart 2021. Ingevolge de transactie zal één gewoon aandeel van Skyscape worden uitgegeven in ruil voor elk gewoon aandeel van PesoRama. Als gevolg van de transactie zullen alle uitstaande converteerbare effecten van PesoRama dienovereenkomstig worden aangepast of vervangende effecten worden uitgegeven in de resulterende emittent. In verband met de transactie zal Skyscape haar naam veranderen in “PesoRama Inc.” en zal zij de activiteiten van PesoRama blijven uitoefenen. De intentieverklaring voorziet dat voorafgaand aan de afronding van de transactie, Skyscape en PesoRama financieringen zullen afronden in samenwerking met Fundamental en andere investeerders voor een totale bruto opbrengst van CAD 19,25 miljoen en niet minder dan CAD 9,25 miljoen. Na voltooiing van de transactie is de resulterende emittent van plan om als Tier 1 of 2 industriële emittent op de beurs te noteren. Na voltooiing van de transactie zal de Raad van Bestuur van de Emittent bestaan uit vijf bestuurders, van wie er twee zouden worden voorgedragen door Fundamental Private Markets, twee zouden worden voorgedragen door PesoRama en één zou worden voorgedragen door Skyscape. Na voltooiing van de transactie zullen de bestuurders en functionarissen van de resulterende emittent bestaan uit Rahim Bhaloo als bestuurder en uitvoerend voorzitter; Erica Fattore als Chief Executive Officer en President Lynn Chapman als Chief Financial Officer; Abdulmajeed Bawazeer als Chief Strategy Officer; Paul Pathak, Antonio Heredia, en Andrew Parks, elk als bestuurder. De transactie is afhankelijk van de ontvangst van alle bestuurders, aandeelhouders en vereiste regelgevende goedkeuringen met betrekking tot de onderhandeling en uitvoering van een definitieve overeenkomst met betrekking tot de transactie, aanvaarding door de TSXV, voltooiing van de financieringen, en andere gebruikelijke afsluitvoorwaarden. Aangezien de transactie geen niet-Arm's Length kwalificerende transactie is, is Skyscape niet verplicht de goedkeuring van de aandeelhouders voor de transactie te verkrijgen. Per 1 februari 2022 hebben Skyscape en PesoRama voorwaardelijke aanvaarding van de TSXV ontvangen voor de transactie. Vanaf 1 februari 2022 wordt verwacht dat de transactie op of rond 8 februari 2022 zal worden afgesloten. PesoRama Inc. heeft de overname van Skyscape Capital Inc. (TSXV:SKY.P) in een omgekeerde fusietransactie op 8 februari 2022. PesoRama Inc. heeft ook haar openbaar aanbod via prospectus van 31 januari 2022, van 4,7 miljoen eenheden voor een totale bruto-opbrengst van CAD 4,7 miljoen op 8 februari 2022 voltooid. Skyscape Capital Inc. veranderde haar naam in “PesoRama Inc.'. Na ontvangst van de definitieve goedkeuring van de TSXV, wordt verwacht dat Skyscape Capital een Tier 2 Industrial Issuer zal zijn en zal handelen onder het symbool “PESO”.