Volkswagen en zijn topaandeelhouder Porsche SE hebben donderdag de details uitgewerkt van een mogelijke beursgang van luxewagenproducent Porsche, waarmee ze dichter komen bij wat een van 's werelds grootste beursdebuten zou kunnen worden.

In het geval van een beursgang zou het aandelenkapitaal van Porsche AG worden verdeeld in 50% preferente aandelen en 50% gewone aandelen, terwijl maximaal 25% van de preferente aandelen op de markt zou worden gebracht.

Bij een waardering van maximaal 90 miljard euro (101 miljard dollar) zou dit kunnen leiden tot een plaatsing van Porsche AG-aandelen van meer dan 20 miljard euro.

"De auto-industrie is fundamenteel aan het veranderen. Volkswagen is vastbesloten om een leidende rol te spelen in een wereld van emissievrije en autonome mobiliteit," aldus Volkswagen Chief Executive Herbert Diess.

"Een beursgang van Porsche AG zou ons extra flexibiliteit geven om de transformatie verder te versnellen. Porsche AG zou meer ondernemingsvrijheid krijgen en tegelijkertijd blijven profiteren van synergieën binnen de groep."

Volgens de kaderovereenkomst zou Porsche SE 25% plus één aandeel van de gewone aandelen in Porsche AG van Volkswagen kopen tegen een premie van 7,5% op de plaatsingsprijs van de preferente aandelen.

Dit zou de families Porsche en Piech, die Porsche SE controleren, een blokkeringsminderheid geven in de beursgenoteerde autoproducent die in 1931 werd opgericht door hun voorvader Ferdinand Porsche.

Volkswagen zei dat het zou voorstellen dat de aandeelhouders 49% krijgen van de bruto-opbrengst die de autofabrikant zal genereren via de verkoop van preferente en gewone aandelen - als het besluit om door te gaan met een beursnotering. ($1 = 0,8941 euro) (Verslaggeving door Christoph Steitz; aanvullende rapportage door Zuzanna Szymanska; Redactie door Marguerita Choy)