De door BlackRock geleide investeerders in het gaspijpleidingennetwerk van Saudi Aramco, Greensaif Pipelines Bidco, hebben een initiële prijsindicatie gegeven voor haar in Amerikaanse dollars luidende dual-tranche amortiserende obligaties, zo maakte vastrentende nieuwsdienst IFR woensdag bekend.

De initiële prijsindicatie voor de 12- en 18-jarige amortiserende obligaties is respectievelijk ongeveer 205 en 225 basispunten boven Amerikaanse Treasuries, aldus IFR. De tranches hebben een gewogen gemiddelde looptijd van respectievelijk 10 en 14,5 jaar.

Greensaif Pipelines Bidco, de emittent van de schuld die indirect eigendom is van BlackRock en Hassana Investment Co, zal naar verwachting later op de dag de prijs van de schuld bepalen.

De deal heeft naar verluidt een benchmark-omvang, wat normaal gesproken neerkomt op minstens $500 miljoen. (Verslag van Mohammad Edrees)