Sequoia Financial Group, LLC heeft een aantal belangrijke benoemingen aangekondigd. Annie McCauley, executive vice president en chief client experience officer, voegt belangrijke verantwoordelijkheden voor de adviseursgroep en organische groei toe aan haar bestaande verantwoordelijkheden op het gebied van vermogensbeheer, vermogensplanning en klantsegmentstrategie. Kevin Tichnell, executive vice president, is nu chief strategy & acquisitions officer.

Joseph Glick is bij het bedrijf gekomen als executive vice president en chief operating officer. McCauley is verantwoordelijk voor vermogensbeheer, vermogensplanning en de adviseursgroep van het bedrijf. Meer dan de helft van de werknemers van het bedrijf staat nu onder haar leiding. Ze kwam in 2002 bij Sequoia Financial Group als financieel adviseur.

Ze werd managing planner in 2008, werd gepromoveerd tot managing director van family wealth in 2015 en chief client experience officer begin 2021. Glick is verantwoordelijk voor financiën, risico & compliance, juridische zaken, klantenservice & administratie, technologie en organisatieontwikkeling. Hij brengt meer dan tien jaar ervaring in de financiële dienstverleningssector met zich mee naar Sequoia, in verschillende COO-functies en op strategie, innovatie en transformatie gerichte functies.

Voordat hij bij Sequoia kwam, was Glick hoofd strategie aco client lifecycle management voor Deutsche Bank, waar hij 13 jaar werkte in Cleveland, New York en Londen. Tichnell kwam in 2003 bij Sequoia Financial Group als vermogensadviseur. Hij heeft ook de functies bekleed van managing director, business development; vice president van mergers & acquisitions; chief of staff; en chief financial officer.