Highline do Brasil, een portefeuillemaatschappij van de Amerikaanse participatiemaatschappij Digital Colony, heeft het beste bod uitgebracht op de mobiele activa van de Braziliaanse telecomorganisatie Oi SA en de twee partijen gaan exclusieve onderhandelingen aan, aldus Oi op woensdag.

Oi maakte de waarde van het bod niet bekend, maar zei in een effectendepot dat het bod boven het door de Braziliaanse telecom vastgestelde minimum van 15 miljard reais ($2,93 miljard) lag.

Digital Colony, gesteund door de Amerikaanse vastgoedinvesteerder Thomas Barrack en Digital Bridge Holdings, richt zich op investeringen in digitale infrastructuur in Canada, Latijns-Amerika en Europa.

Reuters, dat twee bronnen citeert, had eerder op woensdag gemeld dat Digital Colony een bod had uitgebracht. De bronnen zeiden dat Digital Colony geïnteresseerd is in de mobiele infrastructuuractiva van Oi, niet noodzakelijk in het rechtstreeks leveren van telecomdiensten aan consumenten.

Digital Colony zou partnerschappen kunnen aangaan met andere telecomspelers om hen diensten aan te bieden met gebruikmaking van zijn infrastructuur, wat in de toekomst ook de verkoop van activa zou kunnen inhouden, aldus een van de bronnen.

De private-equityfirma, die ongeveer 20 miljard dollar aan activa onder beheer heeft, is al in gesprek met één zo'n potentiële partner, Algar Telecom, de op vier na grootste carrier van Brazilië, over een mogelijke deal, zeiden ze.

Algar zei in een effecten deponering dat het voortdurend potentiële overnames en partnerschappen evalueert die waarde aan zijn bedrijf kunnen toevoegen.

Highline heeft vrijdag ook een bindend voorstel gedaan om Oi's eenheid voor cellulaire torens over te nemen voor 1,08 miljard reais.

Naast Digital Colony hebben ook de bestaande exploitanten TIM Participacoes , Telefonica Brasil SA en America Movil SAB de CV's Claro een gezamenlijk bod uitgebracht op de mobiele activa van Oi.

Oi wil de opbrengst van de verkoop gebruiken om zijn groeiende breedbandvezeleenheid te financieren en schulden af te betalen als onderdeel van zijn inspanningen om uit de faillissementsbescherming te komen. ($1 = 5,11 reais) (Rapportage door Carolina Mandl; aanvullende rapportage door Gram Slattery; bewerking door Jonathan Oatis, David Gregorio en Lincoln Feast).