Thomson Medical Group Limited (SGX:A50) heeft ingestemd met de overname van Far East Medical Vietnam Limited van Quadria Capital Investment Management Pte Ltd en anderen voor ongeveer $ 380 miljoen op 12 juli 2023. De vergoeding bestaat uit een initiële vergoeding van $359,6 miljoen en een earnout van $21,8 miljoen. Gebaseerd op de initiële vergoeding van ongeveer $359,6 miljoen en na prijsaanpassingen, vertaalt dit zich in een ondernemingswaarde van $328,5 miljoen. Op basis van de FY2022 EBITDA van VND 463,7 miljard (ongeveer $18,5 miljoen), vertaalt dit zich in een EV/EBITDA van 16,8x. Far East Medical Vietnam rapporteerde een omzet van VND 1.930,6 miljard (ongeveer $77,2 miljoen), een nettowinst van VND 271 miljard ($10,85 miljoen) en een nettovermogen van VND 1237 miljard ($49,5 miljoen). De aankoop zal worden gefinancierd met interne middelen van de Thomson Medical Group en externe leningen van financiële instellingen en schuldkapitaalmarkten. De overname is onderhevig aan en afhankelijk van de goedkeuring van de aandeelhouders van Thomson Medical, de ontvangst van een kopie van de fusiegoedkeuringsverklaring met betrekking tot de voorgestelde overname uitgegeven door het Ministerie van Industrie en Handel van Vietnam en het Ministerie van Planning en Investeringen van Vietnam. Maybank Securities Pte. Ltd. trad op als de enige financiële adviseur van Thomson Medical Group. Tran Duy Canh en Valerie Ong van Dentons LuatViet en Dentons Rodyk traden op als juridisch adviseur van Thomson Medical Group Limited. Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd trad op als financieel adviseur voor de verkopers. EY Consulting Vietnam JSC en Alvarez & Marsal (SE Asia) Pte. Ltd verzorgden de due diligence voor Thomson Medical.

Thomson Medical Group Limited (SGX:A50) voltooide de overname van Far East Medical Vietnam Limited van Quadria Capital Investment Management Pte Ltd en anderen in juli 2023.