Geopolitieke risico's wogen woensdag op Wall Street nadat de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump lauw klonk over het verdedigen van Taiwan, waardoor chipaandelen lager werden en de goudprijs naar recordhoogten steeg.

Futurescontracten die de Amerikaanse S&P 500 aandelenbenchmarkindex volgen, daalden met 1% nadat de index in de vorige sessie een recordhoogte had bereikt.

Aandelen in kunstmatige intelligentie chipmaker Nvidia daalden 3,1% in de pre-market handel na een moeilijke Aziatische sessie voor Taiwan's TSMC, dat 2,4% lager sloot.

Het Nederlandse ASML, de grootste leverancier van apparatuur aan chipmakers, daalde tot 7,7% in de Europese ochtendhandel.

MSCI's brede index van wereldwijde aandelen. was vlak.

De stemming in de techsector verslechterde nadat Trump de Amerikaanse steun voor Taiwan in twijfel trok in een interview met Bloomberg Businessweek, waarbij hij zei dat het nauwlettend in de gaten gehouden eiland, dat China claimt als zijn eigen grondgebied, zou moeten betalen voor Amerikaanse bescherming.

Amerikaanse en Taiwanese functionarissen beweren al jaren dat een Chinese invasie van Taiwan de wereldwijde handel en hightech toeleveringsketens ernstig zou verstoren.

Vóór woensdag hadden de markten een voorzichtig optimistisch beeld gevormd van een tweede presidentschap voor de Republikeinse vastgoedmagnaat Trump, die volgens politieke goksites de zittende Democraat Joe Biden zal verslaan in de strijd om het Witte Huis op 5 november.

"Veel strategen hebben gesuggereerd dat (Trump) gunstig is voor aandelen, en ik ben daar gewoon niet zeker van," zei Benjamin Melman, global chief investment officer bij Edmond de Rothschild Asset Management.

"Wat de risicopremie betreft, geeft de markt vandaag een duidelijkere lezing."

Hoewel de plannen van Trump voor Taiwan onduidelijk blijven, heeft hij al aangegeven dat de VS de strategische bondgenoten minder steunt door Senator J.D. Vance uit Ohio, die tegen militaire hulp voor Oekraïne is, als zijn running mate te kiezen.

WISSELKOERSSCHOMMELINGEN

Op de valutamarkten verloor de dollar meer dan 1% ten opzichte van de yen toen nieuwe gegevens van de Bank of Japan

suggereerden

Tokio veel geld uitgaf aan het kopen van de valuta om deze van de dieptepunten in meerdere decennia af te slepen.

Het valutapaar werd verhandeld op 156,4 yen per dollar, nadat het vorige week de grens van 160 yen had overschreden, die door beleggers wordt gezien als de trigger voor de Japanse autoriteiten om in te grijpen.

Sterling bereikte een hoogste punt in een jaar op $1,3032, nadat gegevens op woensdag aantoonden dat de jaarlijkse Britse inflatie in juni op 2% bleef, tegen de verwachtingen voor een stijging van 1,9% in, en traders hun weddenschappen op een renteverlaging door de Bank of England in augustus verminderden.

Spotgoud steeg met 0,2% naar een hoogste punt ooit van $2.473/29 per ounce door havenaankopen en doordat de toegenomen verwachtingen voor Amerikaanse renteverlagingen de druk op de dollar verhoogden.

Goud, geprijsd in dollars, heeft een

sterke omgekeerde relatie

met de Amerikaanse munteenheid, evenals met de rente op staatsobligaties.

Commonwealth Bank of Australia commodity strateeg Vivek Dhar zei dat de goudprijs tegen het einde van het jaar zelfs zijn huidige richtprijs van $2.500/oz zou kunnen overschrijden.

Fed funds futures hebben een Amerikaanse renteverlaging voor september volledig ingeprijsd, gevolgd door nog twee renteverlagingen voor eind januari 2025.

Federal Reserve voorzitter Jerome Powell zei maandag

op

dat hij er meer vertrouwen in had dat de consumentenprijzen onder controle kwamen.

De tienjaarsrente op schatkistpapier veranderde vandaag weinig op 4,173%, ongeveer het laagste punt in vier maanden. De tweejaarsrente steeg naar 4,461%.

Het rendement op 10-jaars Bunds in Duitsland, een benchmark voor de Europese obligatiemarkten, bereikte met 2,42% bijna het laagste punt in drie weken.

Obligatierente daalt als prijzen stijgen.

Elders waren de olieprijzen stabiel, met Brent crude futures die 0,2% hoger noteerden op $83,94 per vat en U.S. crude futures die 0,4% stegen en op $81,10 noteerden.