Volkswagen mikt op een waardering van maximaal 75 miljard euro (75,1 miljard dollar) voor de maker van luxe sportauto's Porsche, zei het op zondag, in wat de op een na grootste beursgang (IPO) van Duitsland in de geschiedenis zal worden.

Volkswagen zal bij de beursgang van Porsche AG preferente aandelen inkopen tegen 76,50 euro tot 82,50 euro per aandeel, aldus de autofabrikant, wat neerkomt op een waardering van 70 miljard tot 75 miljard euro.

Aan de bovenkant van de bandbreedte, waarover Reuters het eerst berichtte, zou het volgens gegevens van Refinitiv Europa's op twee na grootste beursgang ooit worden. De handel op de beurs van Frankfurt begint op 29 september, aldus Volkswagen.

Als onderdeel van de beursgang zullen 911 miljoen aandelen Porsche AG worden verdeeld in 455,5 miljoen preferente aandelen en 455,5 miljoen gewone aandelen. Tot 113.875.000 preferente aandelen, zonder stemrecht, zullen in de loop van de beursgang bij investeerders worden geplaatst.

De staatsinvesteringsfondsen van Qatar, Abu Dhabi en Noorwegen en beleggingsmaatschappij T. Rowe Price zullen als hoeksteeninvesteerders inschrijven op maximaal 3,68 miljard euro aan preferente aandelen, aan de bovenkant van de waardering, aldus Volkswagen.

"We zitten nu in de laatste fase van de IPO-plannen voor Porsche en verwelkomen het engagement van onze hoeksteeninvesteerders", aldus Arno Antlitz, Chief Financial Officer en Chief Operating Officer van Volkswagen.

In overeenstemming met de overeenkomst die Volkswagen eerder in september met haar grootste aandeelhouder Porsche SE heeft gesloten, zal 25% plus één gewoon aandeel in het sportwagenmerk, waaraan stemrecht is verbonden, naar Porsche SE gaan tegen de prijs van de preferente aandelen plus een premie van 7,5%.

Porsche SE, de holdingmaatschappij die wordt gecontroleerd door de families Porsche en Piech, zal de aankoop van de gewone aandelen financieren met vreemd vermogen tot 7,9 miljard euro, zei het in een afzonderlijke verklaring.

De totale opbrengst van de verkoop zal 18,1 miljard tot 19,5 miljard euro bedragen. Als de beursgang doorgaat, zal Volkswagen in december een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeenroepen, waar het zal voorstellen om begin 2023 49% van de totale opbrengst als speciaal dividend aan de aandeelhouders uit te keren.

Naar verwachting wordt maandag een beursprospectus gepubliceerd, waarna institutionele en particuliere beleggers kunnen inschrijven op aandelen Porsche.

($1 = 0,9985 euro)