(Alliance News) - De aandelenkoersen in Londen zijn vrijdag gemengd geopend, waarbij de FTSE 100 voorzichtig optimistisch leek in de aanloop naar belangrijke toespraken van centrale bankiers, terwijl de FTSE 250 werd gedrukt door ontwikkelingen bij Watches of Switzerland en CMC Markets.

De FTSE 100 index opende 21,95 punten, 0,3%, hoger op 7.355,58. De FTSE 250 noteerde 37,80 punten, 0,2%, lager op 18.156,77, en de AIM All-Share noteerde 0,44 punt, 0,1%, lager op 734,08.

De Cboe UK 100 stond 0,2% hoger op 733,00, de Cboe UK 250 stond 0,3% lager op 15.880,32 en de Cboe Small Companies stond 0,1% lager op 13.503,14.

In Europese aandelen noteerde de CAC 40 in Parijs vrijdag marginaal hoger, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 0,1% lager noteerde.

"De FTSE 100 heeft een sterke week achter de rug en er wordt verwacht dat de winsten vastgehouden zullen worden nu we het lange weekend ingaan. Het gebrek aan groot nieuws betekent dat er weinig is om de boot te doen schudden, maar er is een gevoel van ademnood in de aanloop naar Fed-voorzitter Jerome Powells toespraak later vandaag," zei Sophie Lund-Yates, hoofd aandelenanalist bij Hargreaves Lansdown.

Beleggers zullen zich richten op het belangrijkste evenement van deze week: De toespraak van Federal Reserve voorzitter Jerome Powell op het Jackson Hole economisch symposium in Wyoming. Hij zal rond 1005 EDT, of 1505 BST, een 25 minuten durende toespraak houden.

Volgens Lloyds Bank zullen beleggers letten op twee belangrijke punten in zijn opmerkingen. Ten eerste, een teken dat Powell een pauze in de renteverhogingen tijdens de volgende vergadering in september zal bevestigen. Ten tweede, of hij zal aangeven dat de rente waarschijnlijk zijn hoogtepunt heeft bereikt en wanneer hij de rente zou kunnen verlagen.

"Powell kan vandaag laten doorschemeren dat [een pauze] de meest waarschijnlijke optie is. De markten zullen dat als goed nieuws zien, maar het zal nauwelijks een verrassing zijn, aangezien ze de kans op een renteverhoging momenteel laag inschatten. Bovendien zal Powell misschien niet graag aangeven dat dit een waarschijnlijke piek voor de rente is. In plaats daarvan zal hij waarschijnlijk zeggen dat de Fed denkt dat ze de strijd met de inflatie aan het winnen is, maar dat er misschien nog meer moet gebeuren," aldus Lloyds.

Later op vrijdag zal Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, ook een toespraak houden.

"Lagarde heeft te maken met een verslechtering van de economische vooruitzichten in de eurozone, maar we vermoeden dat ze zal vasthouden aan gegevensafhankelijkheid en een havikistische toon," voorspelde ING.

Tijdens de zaterdagsessie is er een panel met Ben Broadbent, vice-gouverneur van de Bank of England, en Kazuo Ueda, gouverneur van de Bank of Japan, dat het onderwerp 'Globalization at an Inflection Point' zal bespreken.

De dollar steeg tijdens de vroege beurzen in Europa ten opzichte van de belangrijkste valuta's, wat suggereert dat beleggers zich schrap zetten voor wat hawkishness van Powell.

Sterling noteerde vrijdag aan het begin van de dag USD1,2583, na USD1,2639 bij het sluiten van de beurzen in Londen op donderdag. De euro handelde op USD1,0788, lager dan USD1,0835. De dollar noteerde ten opzichte van de yen op JPY146.05, een stijging ten opzichte van JPY145.66.

In Londen was het een overwegend rustige dag voor large-cap aandelen. Stijgingen voor oliemultinationals Shell en BP, met respectievelijk 0,8% en 1,0%, hielpen de index in het groen. Tesco steeg 1,7% en CRH voegde 1,2% toe, profiterend van verhogingen van hun koersdoelen door respectievelijk Barclays en Jefferies.

De echte actie vond echter plaats in de FTSE 250 index met middelgrote kapitalisaties, waar Watches of Switzerland 25% daalde.

Het bedrijf zei dat de overname door Rolex van de Zwitserse horlogeretailer Bucherer de relatie met Rolex, een belangrijke leverancier, niet zal veranderen.

Rolex kondigde donderdag aan dat het Bucherer zal kopen om "de nauwe partnerschapsbanden te behouden die beide bedrijven sinds 1924 met elkaar hebben verbonden". Rolex merkte op dat Jorg Bucherer, bij gebrek aan directe afstammelingen, had besloten om het bedrijf te verkopen.

Jorg Bucherer, 86 jaar oud, is de kleinzoon van oprichter Carl Bucherer, die een partnerschap was aangegaan met Hans Wilsdorf, oprichter van Rolex.

Watches of Switzerland zei dat de overname geen strategische stap in de detailhandel van Rolex is en dat er geen verandering zal zijn in de producttoewijzing of distributie van Rolex-horloges. Dit is "bevestigd door het hoogste managementniveau van Rolex" in Genève, aldus Watches of Switzerland.

Het was ook een zware ochtend voor CMC Markets, waarvan de aandelen met 15% daalden.

Het online handelsplatform waarschuwde dat het in augustus een "meer uitdagende omgeving" had gezien, nadat het eind juli had gewaarschuwd voor matige marktomstandigheden. CMC zei dat het een "duidelijk lagere" tegeldemaking van de handelsactiviteit van klanten zag, door een groter aandeel van institutioneel volume met lagere marges. De netto-inkomsten uit handel en beleggen zijn op jaarbasis met 20% gedaald, aldus CMC.

"Hoewel de onderliggende marktactiviteit het potentieel heeft om te herstellen, wordt verwacht dat als de marktomstandigheden van het afgelopen boekjaar voor de rest van boekjaar 24 aanhouden, de operationele netto-inkomsten tussen GBP250 miljoen en GBP280 miljoen zullen liggen," aldus de onderneming. In het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2023 bedroegen de netto bedrijfsinkomsten GBP288,4 miljoen.

Positiever is dat GfK's langlopende index voor het consumentenvertrouwen in het VK in augustus met vijf punten is verbeterd, waarbij alle maatregelen de daling van juli hebben omgebogen. De index blijft echter met min 25 stevig op negatief terrein staan.

Britse consumenten voelen een "hernieuwd optimisme" tegen een achtergrond van dalende kerninflatie, aldus GfK.

Ondertussen noteerde brentolie begin vrijdag USD83,89 per vat, hoger dan USD82,41 op donderdag.

"Degenen die verwachtten dat de Amerikaanse dollar zou kelderen omdat de Brics hun alliantie met de belangrijkste olieproducenten uitbreiden, werden gisteren teleurgesteld. De Amerikaanse dollar breidde zijn winst uit tot het sterkste niveau sinds het begin van de zomer," zei Ipez Ozkardeskaya, senior analist bij Swissquote Bank.

Brics, de vijf leden tellende groep bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, zette donderdag de eerste stap om het blok uit te breiden. De Zuid-Afrikaan Cyril Ramaphosa zei dat het blok had besloten om Argentinië, Egypte, Ethiopië, Iran, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten uit te nodigen om volwaardig lid te worden van Brics. Het lidmaatschap zal ingaan op 1 januari 2024.

Volgens ING zou de Brics-groep met de toetreding van Saoedi-Arabië, de VAE en Iran goed zijn voor bijna 42% van de wereldwijde productie van ruwe olie. Op dit moment zijn de Brics-leden goed voor ongeveer 20% van de wereldwijde olieproductie.

"Als we verschuiven naar een nieuwe wereldorde waarin olie en energie niet meer in Amerikaanse dollars worden verhandeld, zou dat een grote klap zijn voor de dollar als basis- en reservemunt, en dat zou ook grote gevolgen kunnen hebben voor de exploderende schuld van de Amerikaanse economie die de rest van de wereld niet meer zou willen financieren, en de risicovrijheid van de Amerikaanse schatkist," merkte Ozkardeskaya op.

"Dat punt zullen we morgen niet bereiken... Maar er kookt iets in de keuken [van opkomende markten] en het is de moeite waard om in de gaten te houden."

Goud noteerde op USD1.913,70 per ounce, lager dan USD1.921,41.

De aandelen op Wall Street hadden het donderdag moeilijk, met de Dow Jones Industrial Average die 1,1% daalde, de S&P 500 die 1,4% daalde en de Nasdaq Composite die 1,9% daalde.

De aanvankelijke glans van de voorspellende resultaten van Nvidia vervaagde toen de angst voor rentetarieven weer op de voorgrond trad. Deze angst werd aangewakkerd door een Amerikaanse werkloosheidsuitdraai waaruit bleek dat de Amerikaanse arbeidsmarkt "krap" blijft, met nieuwe werkloosheidsaanvragen die lager uitvielen dan verwacht.

Verder sloot een vooraanstaande functionaris van de Federal Reserve verdere verhogingen niet uit totdat de inflatie duidelijker op een neerwaarts pad is.

"Ik zie nog niet de vertraging die volgens mij deel uitmaakt van wat we nodig hebben voor dat duurzame traject om binnen een redelijke tijd terug te keren naar 2% [inflatie]," vertelde Susan Collins, voorzitter van de Boston Fed, aan de Financial Times, en voegde er later aan toe dat "die veerkracht er echt op wijst dat we misschien meer moeten doen".

Na de recente focus op de vooruitzichten voor China, werd het sentiment op de Aziatische markten ook gedomineerd door de vooruitzichten voor de Amerikaanse rente. De Nikkei 225 index in Tokio sloot 2,1% lager. In China daalde de Shanghai Composite met 0,6%, terwijl de Hang Seng index in Hongkong 1,1% lager sloot. De S&P/ASX 200 in Sydney sloot 0,9% lager.

Door Elizabeth Winter, Alliance News senior markten verslaggever

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.