Wendel (ENXTPA:MF) heeft samen met het management een intentieovereenkomst gesloten om Scalian SAS over te nemen van Cobepa S.A. voor een ondernemingswaarde van ongeveer ?970 miljoen op 17 april 2023. Als onderdeel van deze transactie zou Wendel samen met het managementteam tot ongeveer 550 miljoen euro in aandelen kunnen investeren en een groot meerderheidsbelang in het kapitaal van de onderneming kunnen hebben. Afhankelijk van het lopende proces en de voltooiing van de afrondingsvoorwaarden, waaronder het verkrijgen van wettelijke goedkeuringen, zal de transactie naar verwachting in de tweede helft van 2023 worden afgerond.

Vincent Ponsonnaille, Emmanuel Enrici, Nadine Gelli, Thomas S. Wilson en Philipp Gnatzy van Kirkland & Ellis LLP traden op als juridisch adviseurs voor Wendel. Morgan Stanley trad op als financieel adviseur voor Wendel in de transactie. Driss Mernissi, Nicolas Segretain Natixis Partners (Driss Mernissi, Nicolas Segretain); financiële due diligence: KPMG; juridisch. Adviseurs van de verkopers waren onder andere: financieel: Amala Partners (Jean-Baptiste Marchand), BNP Paribas (Sylvina Mayer, Bruno Attali), Rothschild & Co; juridisch: Linklaters (Florent Mazeron, Louis Prades); financiële due diligence: Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Tristan Glomot Boghossian) ? Private schuld: ICG

Wendel (ENXTPA:MF) heeft samen met het management de overname afgerond van Scalian SAS van Cobepa S.A. op 27 juli 2023.