Wendel (ENXTPA:MF) heeft samen met het management de overname van Scalian SAS van Cobepa S.A. afgerond.
27 juli 2023
Delen
Wendel (ENXTPA:MF) heeft samen met het management een intentieovereenkomst gesloten om Scalian SAS over te nemen van Cobepa S.A. voor een ondernemingswaarde van ongeveer ?970 miljoen op 17 april 2023. Als onderdeel van deze transactie zou Wendel samen met het managementteam tot ongeveer 550 miljoen euro in aandelen kunnen investeren en een groot meerderheidsbelang in het kapitaal van de onderneming kunnen hebben. Afhankelijk van het lopende proces en de voltooiing van de afrondingsvoorwaarden, waaronder het verkrijgen van wettelijke goedkeuringen, zal de transactie naar verwachting in de tweede helft van 2023 worden afgerond.
Vincent Ponsonnaille, Emmanuel Enrici, Nadine Gelli, Thomas S. Wilson en Philipp Gnatzy van Kirkland & Ellis LLP traden op als juridisch adviseurs voor Wendel. Morgan Stanley trad op als financieel adviseur voor Wendel in de transactie. Driss Mernissi, Nicolas Segretain Natixis Partners (Driss Mernissi, Nicolas Segretain); financiële due diligence: KPMG; juridisch. Adviseurs van de verkopers waren onder andere: financieel: Amala Partners (Jean-Baptiste Marchand), BNP Paribas (Sylvina Mayer, Bruno Attali), Rothschild & Co; juridisch: Linklaters (Florent Mazeron, Louis Prades); financiële due diligence: Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Tristan Glomot Boghossian) ? Private schuld: ICG
Wendel (ENXTPA:MF) heeft samen met het management de overname afgerond van Scalian SAS van Cobepa S.A. op 27 juli 2023.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Wendel is een investeringsmaatschappij gespecialiseerd in de lange termijn deelneming in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen met een leidende marktpositie, teneinde hun groei en ontwikkeling te versnellen. Wendel is aandeelhouder van Bureau Veritas (35,6% belang op 31 december 2023; certificatie- en kwaliteitscontrolediensten), Crisis Prevention Institute (CPI; 96,3%; opleidingsdiensten), Stahl (67,9%; vervaardiging van chemische producten voor oppervlaktecoating), Tarkett (23,4%; vervaardiging van vloerbedekkingen en sportvloeren), IHS (19%; mobiele telecommunicatie-infrastructuur), ACAMS (98%; opleidings- en certificeringsdiensten in de strijd tegen het witwassen van geld en financiële criminaliteit) en Scalian (82%; digitale transformatie en beheer van bedrijfsprocessen).
Met Wendel Growth (vroeger Wendel Lab) investeert Wendel via fondsen of rechtstreeks in innovatieve, snelgroeiende bedrijven.