Zodiac Gold Inc. heeft de overname afgerond van 1329306 B.C. Ltd. voor CAD 10,01 miljoen in een omgekeerde fusietransactie.
De voltooiing van de transactie is afhankelijk van een aantal voorwaarden, waaronder en zonder beperking tot het volgende: onderhandeling over en uitvoering van een definitieve overeenkomst; de partijen verkrijgen alle noodzakelijke toestemmingen, bevelen, goedkeuringen van regelgevende instanties, rechtbanken en Zodiac aandeelhouders, waaronder de voorwaardelijke goedkeuring van de TSX-V voor de notering van de aandelen van de resulterende Emittent; voltooiing van de Naamswijziging; voltooiing van de privé plaatsingen van Zodiac en 1329306; bevredigende voltooiing van due diligence door beide partijen; en andere standaardvoorwaarden voor afsluiting. Per 15 november 2023 heeft de TSX Venture Exchange (de "TSXV?") de notering van de aandelen van de gecombineerde onderneming voorwaardelijk goedgekeurd. Ervan uitgaande dat aan alle voorwaarden voor het sluiten van de Transactie en aan alle voorwaarden voor goedkeuring van de notering aan de TSXV is voldaan, verwachten Zodiac en ShellCo de transactie in december 2023 te voltooien, waarna de aandelen van de resulterende Emittent op de TSXV zullen worden verhandeld. Vanaf 18 januari 2024, 1329306 B.C. closing van een onderhandse plaatsing zonder bemiddelaar voor een totale bruto-opbrengst van CAD 1,44 miljoen. Endeavor Trust Corporation is de transferagent voor 1329306 B.C. Ltd.
Zodiac Gold Inc. voltooide de overname van 1329306 B.C. Ltd. voor CAD 10,01 miljoen in een omgekeerde fusietransactie op 23 januari 2024. Krachtens de Overeenkomst tot Regeling verwierf de Vennootschap alle uitstaande gewone aandelen van Zodiac PrivCo (de Zodiac PrivCo Aandelen?) in ruil voor Gewone Aandelen op een één-op-één basis tegen een veronderstelde prijs van CAD 0,23 ($0,18) per aandeel. Bij de afsluiting van de Transactie ("Afsluiting?") werden 55.586.045 Gewone Aandelen uitgegeven als tegenprestatie voor de 55.586.045 Zodiac PrivCo Aandelen die uitgegeven en uitstaand waren onmiddellijk vóór de afsluiting van de Transactie. Daarnaast werden alle uitstaande niet-uitgeoefende warrants in het kapitaal van Zodiac PrivCo (de "Zodiac PrivCo Warrants") en alle uitstaande niet-uitgeoefende aandelenopties in het kapitaal van Zodiac PrivCo (de "Zodiac PrivCo Opties") één-op-één omgeruild tegen opties en warrants om Gewone Aandelen te verwerven met gelijkwaardige voorwaarden. Na afronding van de Transactie zijn er in totaal 76.786.813 Gewone Aandelen, 6.065.000 Gewone Aandelenopties en 30.201.173 Gewone Aandelenwarrants uitgegeven en uitstaand. De raad van bestuur van de Vennootschap werd opnieuw samengesteld in samenhang met de voltooiing van de Transactie, zodat deze nu bestaat uit vier bestuurders: David Kol, Douglas Cater, Graham Warren en Mark Kol. Daarnaast werd het management van het bedrijf opnieuw samengesteld, zodat het nu bestaat uit David Kol, President & CEO, Peter Granata als CFO, Efdal Olcer als Vice President of Exploration, en Sherry Siu als Corporate Secretary. In verband met de voltooiing van de Transactie heeft het Bedrijf definitieve goedkeuring ontvangen van de TSX Venture Exchange (de "TSXV?") voor de notering van de gewone aandelen in het kapitaal van het Bedrijf (de "Gewone Aandelen?"). Naar verwachting zullen de Gewone Aandelen op of rond 29 januari 2024 op de TSXV worden verhandeld onder het symbool "ZAU".
Naar het originele artikel.
Neem contact op als je iets gecorrigeerd wil zien