Twee van de belangrijkste thema's van het jaar streden vannacht om de aandacht van beleggers, toen de impasse rond het schuldenplafond de kredietwaardigheid van de Amerikaanse overheid bedreigde en chipfabrikant NVIDIA bijna 30% steeg door de hausse op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Hoewel de onderhandelaars van het Witte Huis en het Republikeinse Congres enige vooruitgang signaleerden in de gesprekken over het schuldplafond, zette kredietbeoordelaar Fitch zijn Amerikaanse overheidsrating "AAA" op "negative watch" vanwege het toenemende risico dat het schuldplafond niet zal worden verhoogd vóór de "X-date" van 1 juni, wanneer de schatkist zonder geld komt te zitten.

De spanning heeft het korte segment van de Amerikaanse markt voor schatkistpapier verder in beroering gebracht, waardoor het kasbeheer voor beleggers en bedrijven nog ingewikkelder is geworden.

De combinatie van een extern risico op technische wanbetaling, steeds havikistischere geluiden van functionarissen van de Federal Reserve over nog hogere beleidsrente en aanhoudend hoge kerninflatiecijfers in Groot-Brittannië en de rest van Europa eisten hun tol.

De rente op één maand steeg donderdag voor het eerst tot boven de 6%, terwijl de rente op drie maanden ook tot 5,5% steeg - beide nu ver boven het door de Fed vastgestelde streefbereik van 5,0-5,25%.

De bezorgdheid over de schuldenlimiet en het agressievere Fed-traject zijn nu met elkaar verweven, waarbij de dollar de duidelijkste begunstigde is, want hij steeg naar de hoogste waarden van twee maanden - een sprong van meer dan 3% in iets meer dan twee weken. De Chinese yuan, de Japanse yen en de Australische dollar bereikten alle hun laagste niveau van het jaar ten opzichte van de oplevende greenback.

De futuresmarkten zien nu een kans van één op drie dat de Fed de rente volgende maand weer verhoogt - maar een kans van 50% op een nieuwe verkrapping voor de vergadering van eind juli. Alle hoop op een versoepeling tegen het einde van het jaar verdwijnt, nu er voor december nauwelijks een verlaging met een kwart punt is voorzien. Eerder deze maand was er bijna 100 basispunten van 2023 versoepeling in de markt.

Maar de ongerustheid op de schuld- en valutamarkten stond in contrast met de door technologie en AI gestimuleerde opleving van de aandelen, waarbij de resultaten van NVIDIA woensdag na de beursgang de prognoses de grond in boorden.

Het meest waardevolle beursgenoteerde halfgeleiderbedrijf ter wereld, en het op vier na grootste Amerikaanse aandeel, voorspelde voor het tweede kwartaal een omzet die meer dan 50% boven de ramingen van Wall Street lag, en zei dat het het aanbod opvoert om aan de stijgende vraag naar zijn kunstmatige intelligentiechips voor ChatGPT en soortgelijke diensten te voldoen.

De aandelen van Nvidia stegen na de bel met 28% tot een recordhoogte van 391,50 dollar. Hierdoor steeg de beurswaarde van Nvidia met ongeveer 200 miljard dollar tot meer dan 950 miljard dollar.

Ook aandelen die verband houden met kunstmatige intelligentie maakten een forse sprong in de uitgebreide handel en voegden bijna $ 300 miljard aan beurswaarde toe.

De concurrerende chipmaker Advanced Micro Devices maakte een sprong van 10%. Microsoft en Alphabet, die beide haast maken met het integreren van generatieve AI in hun webzoekplatforms, stegen elk ongeveer 2%. AI-softwaremaker C3.ai en Palantir Technologies, dat onlangs zijn eigen AI-platform lanceerde, wonnen ongeveer 8%.

Europese chipmakers zoals ASML stegen ook in de slipstream en wonnen woensdag tot 6%.

Ondanks alle zorgen over de schuldenlimiet en de rente, stuurde de tech-gekte de S&P500 futures 0,6% hoger voor de bel en de Nasdaq futures 1% hoger.

Veelzeggend is dat de resultaten van Nvidia nu betekenen dat de voorspelde jaarlijkse totale winstdaling voor S&P500-bedrijven in het eerste kwartaal is verdwenen, nu meer dan 96% van de bedrijven heeft gerapporteerd - en daarmee de veronderstelling dat zich in de eerste drie maanden van het jaar een technische winstrecessie had voltrokken. Detailhandel zoals Costco en BestBuy staan donderdag bovenaan.

Elders was het terugblikbeeld van Q1 minder rooskleurig. Uit Duitse cijfers bleek dat de grootste economie van Europa in het eerste kwartaal met 0,3% is gekrompen en daarmee in een technische recessie is beland.

Toenemende geopolitieke zorgen raakten donderdag ook de Chinese en Hongkongse aandelen hard.

En het was ook geen geweldige dag voor shorters. De praktijk om te profiteren van weddenschappen dat een aandeel zal dalen is een belangrijk aandachtspunt voor Amerikaanse aanklagers en het ministerie van Justitie zal de komende maanden meer activiteiten ontplooien, aldus een topambtenaar van het ministerie.

Gebeurtenissen om later op donderdag in de gaten te houden:

* herziening van het Amerikaanse bbp voor Q1, wekelijkse aanvragen voor werkloosheid, Kansas City Federal Reserve's mei manufacturing survey, Chicago Fed's mei national activity index, april pending home sales.

* Boston Federal Reserve voorzitter Susan Collins, Richmond Fed voorzitter Thomas Barkin spreken. Jaarverslag Europese Centrale Bank gepresenteerd door ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos.

* U.S. Treasury veilt 7-jaars notes

* Amerikaanse bedrijfsresultaten: Costco, Best Buy, Ralph Lauren, Dollar Tree, Autodesk, Ulta Beauty, Medtronic, Marvell, Workday.