De Fed liet haar benchmark rentevenster op 5-5,25% staan, en voorzitter Jerome Powell zei dat de Amerikaanse centrale bank meer informatie over de economie moest verzamelen om te bepalen wat er nu moet gebeuren.
De leden van het comité verrasten de markten door voor dit jaar nog twee verhogingen met 25 basispunten te voorspellen, waardoor de kortetermijnrente in de VS steeg en de weddenschappen op eventuele verlagingen in 2023 werden afgesloten.
De euro bereikte na het besluit een piek van een maand op $1,0865 en wacht nu op $1,0826 in afwachting van een vergadering van de Europese Centrale Bank later op de dag, waar de markten verwachten dat een achtste renteverhoging op rij de leenkosten naar het hoogste punt in twee decennia zal brengen.
De S&P 500 schommelde vannacht zijwaarts en futures daalden 0,1% in Azië. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan steeg 0,2%, terwijl de Japanse Nikkei een adempauze inlaste en vlak noteerde.
"De twee verwachte verhogingen werden aanvankelijk gezien als hawkish," zei Steve Englander, hoofd van G10 currency research bij Standard Chartered in New York, maar traders maakten daar al snel een einde aan toen Powell een evenwichtige toon aansloeg tijdens zijn nieuwsconferentie.
"De markt nam aan dat de rente langer hoog zou blijven, in plaats van omhoog te schieten in lijn met de verschuiving in de verwachte Fed-fondsenrente."
De tweejaarsrente op schatkistpapier maakte tijdens de sessie een sprong van maar liefst 13,5 bp, voordat de rente twee bps hoger sloot op 4,69%. De tienjaarsrente daalde 3 bp naar 3,79%.
De Fed-fondsenfutures gaven niet veel prijs, maar de verwachtingen voor een renteverhoging volgende maand verstevigden een beetje en traders verschoven eventuele hoop op verlagingen verder naar 2024.
"De voorwaarden die we nodig hebben ... om de inflatie naar beneden te krijgen, komen op hun plaats," zei Powell. "Maar het zal nog wel even duren voordat dat ook echt effect heeft op de inflatie."
CHINA VERLAAGT
In Azië lag de focus op China, waar de industriële productie en de detailhandelsverkopen achterbleven bij de marktverwachtingen, als laatste teken dat het economisch herstel niet aan de verwachtingen voldoet.
China verlaagde een belangrijke benchmark, de middellangetermijnrente, met 10 basispunten en de yuan bereikte een laagste punt in zes maanden op 7,1783 per dollar.
"De verwachtingen nemen toe dat er extra stimuleringsmaatregelen zullen komen vanuit Beijing en dit zou de broodnodige katalysator kunnen zijn voor de Chinese markt om een teleurstellende eerste helft te boven te komen," zei Tai Hui, hoofdstrateeg voor Azië-Pacific bij J.P. Morgan Asset Management.
Elders gaven sterke Australische banencijfers wat steun aan de Aussie-dollar, die over het algemeen stabiel stond op $0,6786, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar in de touwen lag nadat uit gegevens bleek dat de economie dit jaar in een recessie was gekrompen.
Dit bevestigt waarschijnlijk het einde van renteverhogingen en de kiwi noteerde het laatst 0,7% lager op $0,6163.
De euro, die al twee weken hoger staat ten opzichte van de dollar door tekenen van vertragende Amerikaanse inflatie en hints van afkoeling op de arbeidsmarkt, staat voor de volgende test wanneer de ECB later op de dag vergadert. Er wordt een verhoging van 25 bp verwacht.
Uit Japanse cijfers bleek dat de export in mei onverwacht was gestegen, maar dat het groeitempo kruipend was. De yen daalde met ongeveer 0,5% naar 140,74 per dollar, hoewel de bewegingen werden beperkt in de aanloop naar een vergadering van de Bank of Japan op vrijdag.
Olie daalde licht, waarbij de Brent crude futures 0,16% daalden naar $73,08 per vat.
Goud, dat geen inkomsten oplevert, stond onder druk door de verwachting dat de Amerikaanse rente hoog zal blijven, en daalde naar een laagste punt in twee weken van $1.934 per ounce.
Bitcoin daalde vannacht met 3% en koesterde verliezen op $25.049.
