De dollarindex, die de Amerikaanse valuta volgt ten opzichte van een mandje van belangrijke sectorgenoten, steeg 0,13% op 102,4 na een daling van 0,87% op vrijdag, nadat de Amerikaanse nonfarm payrolls in juni met 209.000 waren gestegen, waarmee de marktverwachtingen voor het eerst in 15 maanden niet werden gehaald.
Hoewel details in het werkgelegenheidsrapport, die een aanhoudend sterke loongroei weerspiegelden, de marktprijzen voor een verdere renteverhoging later deze maand onderstreepten, hielpen de gegevens de markten geruststellen dat een einde van het renteverhogingsprogramma van de Federal Reserve in ieder geval nabij is, ook al lijken ooit verwachte verlagingen later in 2023 nu onwaarschijnlijk.
De glijvlucht van de dollar op vrijdag en de opleving op maandag hadden een brede basis.
De dollar steeg maar liefst 0,55% ten opzichte van de Japanse yen en stond het laatst 0,06% hoger op 142,31 na vrijdag bijna 1,3% te zijn gedaald, en de euro stond het laatst 0,08% lager op $1,0953 na een sprong van 0,7% vrijdag.
Het dollar/yen-paar is vooral gevoelig voor Amerikaanse obligatierentes, die hun recente opmars naar boven na de data onderbraken, omdat de rentetarieven in Japan dicht bij nul zijn verankerd.
"Het is een beetje een afzwakking van de overreactie die we vrijdag zagen. Er was een overreactie op het non-farm payrolls report, dus het verbaast me niets dat de yen vandaag verzwakt," zei Joseph Capurso, hoofd internationale en duurzame economie bij Commonwealth Bank of Australia.
Sterling was een grotere beweger en daalde maandag bijna 0,5% naar $1,2780, nadat het de vorige sessie met 0,79% was gestegen naar een hoogste punt in 15 maanden op $1,2850.
Voor de markten die zich richten op de vooruitzichten voor het beleid van de centrale banken, met name de Fed, gaat de aandacht nu uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers voor woensdag, waar de verwachting is dat de kern-CPI in juni met 5% op jaarbasis is gestegen.
De Noorse kroon, de op één na zwakst presterende valuta in de G10 dit jaar, steeg nadat uit gegevens bleek dat de kerninflatie in juni bleef stijgen en een nieuw record bereikte.
De euro noteerde de laatste tijd 0,88% lager ten opzichte van de kroon op 11,544, het laagste punt sinds medio juni.
"De ongunstige trend voor de kerninflatie en de zwakke kroon zullen druk blijven uitoefenen op de Norges Bank om nog een grotere verhoging van 50bps door te voeren tijdens hun volgende beleidsvergadering op 17 augustus," schreven analisten van MUFG in een notitie, waarin ze de naam van de munt in het Noors gebruiken.
" Een besluitvaardiger optreden van de Norges Bank zal de kroon meer steun bieden, maar wij zijn er nog niet van overtuigd dat de voorwaarden aanwezig zijn voor een duurzame opleving van diep ondergewaardeerde niveaus."
De situatie is echter anders in China, waar gegevens op maandag aantoonden dat de Chinese fabrieksprijzen in juni in het snelste tempo in 7-1/2 jaar zijn gedaald en dat de consumenteninflatie het traagst was sinds 2021, wat de hoop op verdere steunmaatregelen van de Chinese autoriteiten aanwakkert.
De zwakke gegevens haalden de Australische en Nieuw-Zeelandse dollars naar beneden, die vaak worden gebruikt als liquide proxies voor de Chinese yuan.
De Aussie daalde met 0,72% naar $0,663, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar met 0,4% daalde naar $0,6185.
De U.S. dollar klom ongeveer 0,1% ten opzichte van de offshore yuan naar 7,239.
"De zachtere CPI weerspiegelt nog steeds de zwakke binnenlandse vraag, terwijl de PPI-deflatie de druk op de fabrieken onderstreept," zei OCBC valutastrateeg Christopher Wong.
"(Het) zegt eigenlijk dat China stimuleringssteun nodig heeft."
