De Australische dollar wist vroege verliezen weg te werken nadat uit een rapport bleek dat de dienstenactiviteit in de belangrijkste handelspartner China was aangetrokken. De yuan kreeg aanvankelijk ook een boost, maar daalde daarna terug naar een laagste punt in zes maanden.
Ondertussen daalde de Turkse lira met meer dan 1%, waarmee de glijvlucht werd voortgezet sinds de herverkiezing van president Tayyip Erdogan, ondanks de aanstelling van de zeer gewaardeerde Mehmet Simsek als minister van Financiën.
De Amerikaanse dollar kreeg steun van hogere Treasury-rendementen nadat vrijdag bleek dat de loonlijsten in de publieke en private sector in mei met 339.000 waren gestegen, veel meer dan de 190.000 die gemiddeld werden voorspeld door economen gepolst door Reuters.
De Amerikaanse munteenheid steeg 0,04% naar 140,01 yen, terwijl de 10-jaars rente op Amerikaanse schatkistpapier in Tokio met meer dan 3 basispunten steeg naar 3,727%. De dollar steeg vrijdag 0,84% ten opzichte van de yen.
De euro daalde met 0,08% naar $1,06995, waarmee de glijbaan van de vorige sessie met 0,51% werd verlengd.
Hoewel de groei van de Amerikaanse werkgelegenheid in mei veel sterker was dan verwacht, nam de loondruk af en klom het werkloosheidscijfer van een dieptepunt in 53 jaar, wat de Federal Reserve mogelijk ruimte geeft om hun renteverhogingscampagne op de komende vergadering van 13 en 14 juni te pauzeren, zoals sommige functionarissen vorige week hadden aangegeven te willen doen.
Die weddenschappen zijn echter gewoon verschoven naar juli, en traders hebben hun weddenschappen op renteverlagingen later in het jaar laten varen.
De FedWatch tool van CME Group laat zien dat rentehandelaren 1 op 4 inzetten op een renteverhoging volgende week, tegen 2 op 3 een week eerder. Voor juli zetten de markten 70% in op een rente die ten minste een kwart punt hoger zal zijn dan nu.
"Het gevoel van de markt is dat als ze juni overslaan en de aandelenmarkt blijft stijgen, de Fed misschien meerdere keren moet verhogen en niet slechts één keer," zei Naka Matsuzawa, hoofdstrateeg bij Nomura Securities in Tokio.
"De dollar heeft nog steeds een opwaarts effect."
De Aussie was vlak op $0,6606, herstellende van vroege verliezen van maar liefst 0,25%, geholpen door nieuw bewijs van China's herstel van de pandemie. De inkoopmanagersindex (PMI) voor de particuliere sector van Caixin/S&P Global Services steeg van 56,4 in april naar 57,1 in mei - in tegenstelling tot de officiële PMI die vorige week werd gepubliceerd en een trager groeitempo liet zien.
De yuan, die na de gegevens naar winsten was gestegen, verzwakte weer naarmate de Europese ochtend naderde. De U.S. dollar was 0,17% sterker op 7.1202 yuan in de offshore handel, op weg naar het hoogste punt in zes maanden op 7.1404 van donderdag.
De Canadese dollar hield stand ten opzichte van zijn Amerikaanse tegenhanger, te midden van een stijging van de ruwe olieprijzen met meer dan 1%, nadat Saudi-Arabië zijn grootste productieverlaging in jaren had aangekondigd. De greenback bleef vlak op C$1.3436, na vrijdag een laagste punt in twee weken te hebben bereikt op C$1.3408.
De Turkse lira daalde tot 21,14 per dollar en benaderde daarmee het laagste record van vorige week, 21,80.
De eerste reactie op de benoeming van Simsek - die het vertrouwen van de markt won tijdens zijn termijn als minister van Financiën en vicepremier tussen 2009 en 2018 - was onstuimig, wat erop wijst dat de nieuw verkozen regering van Erdogan afziet van onorthodoxe renteverlagingen in het licht van de hoge inflatie die de munt had ondermijnd.
