De Japanse Nikkei brak een verliesreeks van drie dagen, maar was nog steeds op weg naar de steilste wekelijkse daling in drie maanden, nu een mogelijke beleidswijziging van de Bank of Japan (BOJ) tijdens haar vergadering volgende week dichterbij komt.
MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan veranderde de laatste tijd weinig en week niet ver af van een piek die in de vorige sessie werd bereikt, toen traders hun schouders zetten onder de hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers.
S&P 500 futures stegen 0,15% en Nasdaq futures wonnen 0,3%, terwijl EUROSTOXX 50 futures daalden met 0,04%.
De aandacht gaat nu uit naar Amerikaanse producentenprijsgegevens voor later op de dag, die worden verwerkt in de kernprijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), evenals cijfers over de detailhandelsverkopen in februari.
De core PCE-index is de favoriete maatstaf van de Amerikaanse Federal Reserve voor inflatie.
De datarun van donderdag komt in de aanloop naar de beleidsvergadering van de Fed volgende week, waar de focus zal liggen op aanwijzingen over hoe snel beleidsmakers zouden kunnen beginnen met hun renteverlagingscyclus.
"Sinds de laatste bijeenkomst van het FOMC (Federal Open Market Committee) zijn de Amerikaanse inflatiecijfers iets sterker dan verwacht, terwijl de arbeidsmarkt over het algemeen veerkrachtig is gebleven," zeiden economen van Wells Fargo in een klantbericht.
"Nu de loonstijging nog steeds solide is en de inflatie de laatste tijd wat stroever blijkt te zijn, vermoeden wij dat het FOMC aan het einde van zijn vergadering volgende week nog steeds op zoek zal zijn naar meer vertrouwen dat de inflatie op een duurzame basis terug zal gaan naar 2%."
Toch had de dollar moeite om los te komen van zijn recente dieptepunten, omdat traders gefocust bleven op het vooruitzicht van lagere Amerikaanse rentetarieven tegen het einde van het jaar.
De euro zweefde in de buurt van een hoogste punt in twee maanden en kocht voor het laatst $1,0941, terwijl het Britse pond niet ver verwijderd was van een top in zeven maanden.
In China daalden de blue-chip CSI300 Index en Shanghai Composite Index beide met meer dan 0,6%. De Hang Seng Index in Hongkong daalde met 1%, getrokken door technologieaandelen die bijna 2% verloren.
De zwakte kwam deels door het nieuws dat een in Washington gevestigde wereldwijde handelsvereniging die biotechnologiebedrijven vertegenwoordigt, stappen onderneemt om zich "af te scheiden" van het Chinese lid Wuxi AppTec, waardoor de aandelen van het bedrijf kelderden.
RIJP VOOR VERANDERING
In Japan hielden de wervelende speculaties dat de BOJ volgende week al een einde zou kunnen maken aan de negatieve rentetarieven, de binnenlandse rendementen op peil.
De rente op Japanse staatsobligaties (JGB's) steeg donderdag naar hoogste waarden in meerdere weken, waarbij de 10-jaars rente met 2,5 basispunten steeg naar 0,78%.
De yen daalde iets naar 147,92 per U.S. dollar, terwijl de Nikkei 0,3% hoger sloot, al was hij wel wat ver verwijderd van een recordhoogte boven de 40.000.
Beleggers houden steeds meer rekening met de kans op een beleidsverschuiving in maart, vooral na het nieuws over grote salarisverhogingen van enkele van de grootste namen in Japan tijdens de jaarlijkse loononderhandelingen dit jaar.
Vrijdag wordt een voorlopige enquête verwacht over de loononderhandelingen van grote bedrijven. Beleidsmakers van de BOJ hebben gezegd dat de gesprekken cruciaal zijn voor het bepalen van de timing van de stimuleringsmaatregelen van de centrale bank.
"Ik denk dat een eerdere beslissing om het NIRP (negatieve rentebeleid) in maart af te schaffen, erop zal wijzen dat het vertrouwen van de BOJ in het behalen van haar 2% inflatiedoelstelling veel sterker is, dus ik denk dat dit enige invloed kan hebben op de marktverwachtingen voor het tempo van renteverhogingen na de eerste beslissing om het NIRP af te schaffen," zei Yujiro Goto, hoofd FX-strategie voor Japan bij Nomura.
"Ik denk dat het belangrijker is of de verwachtingen voor renteverhogingen volgend jaar stijgen of niet, na het besluit om NIRP af te schaffen. Dat is (mogelijk) belangrijker voor de financiële markten. Een timing voor een tweede renteverhoging zou belangrijker kunnen zijn voor de JGB- en yenmarkt."
In grondstoffen steeg Brent vier cent naar $84,07 per vat, terwijl Amerikaanse ruwe olie vlak stond op $79,72 per vat.
Spotgoud daalde 0,26% naar $2.168,69 per ounce.
($1 = 7,1915 Chinese yuan renminbi)
