De Amerikaanse economie creëerde in mei ongeveer 272.000 banen, veel meer dan de 185.000 die analisten hadden voorspeld, volgens een rapport van het Labor Department. Het werkloosheidscijfer steeg naar 4%.
De benchmark S&P 500 daalde onmiddellijk na het rapport, terwijl de rente op Amerikaanse schatkistpapier steeg omdat traders hun kansen op een renteverlaging in september afbouwden. De index herstelde en bereikte kortstondig een nieuw intraday recordhoogte toen beleggers opmerkten dat de gegevens wezen op een onderliggende economische gezondheid.
Volgens voorlopige gegevens verloor de S&P 500 7,01 punten, of 0,13%, om te eindigen op 5.345,95 punten, terwijl de Nasdaq Composite 42,79 punten, of 0,25%, verloor tot 17.130,33. De Dow Jones Industrial Average daalde 91,88 punten, of 0,24%, naar 38.794,29.
"Dit geeft aan dat er op korte termijn zeker geen verlaging zal komen en met de obligatierente die weer omhoog gaat, komt er veel druk te staan op de risk-on handel, wat waarschijnlijk small caps zijn," zei Sandy Villere, portefeuillebeheerder bij Villere & Co in New Orleans.
"Het is gewoon een functie van de rentetarieven en misschien een beetje hoger voor langere tijd, en mensen moeten zich opnieuw kalibreren voor dat soort omgeving. Tot nu toe lijkt het vandaag dus zeker op een risk-off trade," voegde hij eraan toe.
Handelaren zien nu een kans van 56% op een renteverlaging in september, volgens de FedWatch tool van de CME. Beleggers zullen volgende week letten op Amerikaanse inflatiecijfers en de tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Reserve, die eindigt op 12 juni.
"Niemand verwacht dat de Fed de rente volgende week zal verlagen, maar of ze de deur al in september zullen openzetten voor een verlaging is de grote vraag die iedereen bezighoudt," zei Ryan Detrick, hoofd marktstrateeg bij de Carson Group, en voegde eraan toe dat hij nog steeds een verlaging in september op tafel ziet liggen.
GameStop daalde in de volatiele handel net toen aandeleninvloeder "Roaring Kitty" zijn eerste livestream in drie jaar aftrapte. De detailhandelaar in games had een mogelijk aandelenaanbod en een daling van de kwartaalomzet aangekondigd.
Andere zogenaamde meme-aandelen, waaronder AMC Entertainment en Koss Corp, daalden ook.
Nvidia daalde, op weg om de verliezen van de vorige sessie te verlengen, en de waardering dook opnieuw onder de grens van $3 biljoen. De langverwachte 10-voor-1 aandelensplitsing komt na sluiting van de markten en zou het aandeel van meer dan $1.000 goedkoper kunnen maken voor beleggers.
De aandelen van Lyft stegen na een voorspelling van 15% jaarlijkse groei van de brutoboekingen tot 2027 na sluiting van de markten op donderdag.
