Gegevens van vrijdag toonden aan dat de Amerikaanse banenmarkt in december verrassend robuust was en dat de inflatie in de eurozone steeg, waardoor de MSCI's breedste index van wereldwijde aandelen 0,3% lager stond en op weg was naar een daling van 2,1% deze week.
De Amerikaanse dollarindex, die de munt meet ten opzichte van een mandje van zes belangrijke sectorgenoten, steeg 0,7% tot 102,72.
De futureshandel voorspelde ook dat de Amerikaanse S&P 500 aandelenindex en de op technologie gerichte Nasdaq 100 ongeveer 0,5% zouden dalen in de vroege handel in New York. De Europese Stoxx 600 index daalde 1,1%.
De nieuwjaarskater voor de aandelenmarkten kwam na een zinderende rally eind 2023 op basis van de verwachting dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente dit jaar zes keer zou verlagen, naast een aanzienlijke versoepeling door de Europese Centrale Bank.
De gegevens wijzen er op dit moment niet op dat renteverlagingen op handen zijn, aldus Jason Da Silva, directeur wereldwijde beleggingsstrategie bij Arbuthnot Latham.
Het Amerikaanse maandelijkse non-farm payrolls rapport van vrijdag toonde aan dat 's werelds grootste economie 216.000 nieuwe banen heeft toegevoegd in december, vergeleken met de verwachtingen van 170.000 nieuwe aanwervingen van economen gepolst door Reuters.
Het werkloosheidscijfer bleef stabiel op 3,7%, terwijl de meeste voorspellers hadden verwacht dat het zou stijgen, waardoor beleggers zich nieuwe zorgen maakten dat de lange strijd van de Fed tegen de inflatie nog wel eens verder zou kunnen gaan.
Uit inflatiecijfers van de eurozone bleek vrijdag dat de prijzen in het valutagebied in december met 2,9% j-o-j stegen, tegen 2,4% in november, waardoor het voor de Europese Centrale Bank mogelijk minder dringend wordt om de leenkosten vanaf de recordhoogten te verlagen.
Handelaren zagen vrijdag volgens de Fedwatch tool van CME Groups een kans van 60% dat de Fed in maart zou beginnen met het verlagen van haar rentetarief van het hoogste niveau in 22 jaar van 5,25% naar 5,5%, een daling ten opzichte van een waarschijnlijkheid van 71% een week geleden.
De 10-jaars Treasury yield, die de verwachtingen voor de leenkosten op lange termijn volgt en stijgt als de prijs van het schuldpapier daalt, stond net na de banencijfers 9 basispunten (bps) hoger op 4,076%. Dit belangrijke rendement is deze week met bijna 20 basispunten gestegen.
De Duitse 10-jaars obligatierente steeg vrijdag met 9 basispunten naar 2,19% en is op weg om de week 16 basispunten hoger te eindigen.
Elswhere in markets, Japan's Nikkei added 0.3% as exporters got a boost from a weaker yen.
Een dodelijke aardbeving op Nieuwjaarsdag aan de Japanse zeekust heeft ook de weddenschappen voor een verkrapping van het monetaire beleid door de ultra-dovish Bank of Japan deze maand van tafel geveegd.
Goud daalde met 0,2% naar $2.039 per ounce, op weg naar een wekelijkse daling van 1,1%.
De oliemarkten bleven vrijdag volatiel, toen de verwachtingen van een zwakke vraag vanuit China botsten met zorgen over onderbrekingen in de aanvoer vanuit de Rode Zee na aanvallen op schepen door de door Iran gesteunde Houthi's in Jemen. Brent crude futures noteerden onlangs 1,3% hoger op $78,18 per vat, na een daling van 0,8% vannacht.
Over de hele week is de wereldwijde oliebenchmark met 1,5% gestegen.
