De bedrijfsactiviteit in de V.S. steeg in juni naar het hoogste punt in 26 maanden door een opleving van de werkgelegenheid, terwijl de prijsdruk aanzienlijk afnam, wat suggereerde dat een recente vertraging van de inflatie waarschijnlijk zou aanhouden.
De dollarindex, die de munteenheid meet ten opzichte van zes andere munteenheden, stond het laatst 0,2% hoger op 105,82. Hij was vannacht met 0,41% gestegen, waarmee de dalingen van de week werden uitgewist, na een tweede opeenvolgende renteverlaging door de Swiss National Bank en hints van de Bank of England voor een verlaging in augustus.
"Na teleurstellende Europese cijfers (inkoopmanagersindexen) hebben de sterker dan verwachte Amerikaanse inkoopmanagersindexen het verhaal van de 'Amerikaanse economische uitzonderlijkheid' nieuw leven ingeblazen en kunnen ze de deur sluiten voor een mogelijke renteverlaging door de Fed in juli," zei Matt Weller, hoofd marktonderzoek bij StoneX, Grand Rapids, Michigan.
Weller zei dat de yen voor FX-traders een belangrijk punt van aandacht zal zijn in de komende week.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën voegde Japan donderdag toe aan de lijst van landen die mogelijk als valutamanipulator bestempeld zullen worden. China is één van de landen op de lijst.
De periode waarop het rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën betrekking heeft, beslaat de vier kwartalen tot december 2023 en omvat niet april en mei van dit jaar, toen de Japanse autoriteiten volgens het rapport ingrepen om de yen overeind te houden.
"USD/JPY sloot gisteren op een hoogste punt in 34 jaar, binnen een uur nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën Japan op haar valutamonitoringlijst had gezet," zei Weller. "Dit dient als een diplomatieke waarschuwing tegen extra interventie door de BOJ en (het ministerie van Financiën) en zou, in combinatie met de beter dan verwachte Amerikaanse cijfers van vandaag, USD/JPY weer richting 160.00 kunnen duwen."
De yen stond onder druk na de beslissing van de Bank of Japan vorige week om de stimuleringsmaatregelen voor het opkopen van obligaties niet te verminderen tot de vergadering in juli. De dollar handelde het laatst 0,3% sterker op 159,37 yen.
De BOJ, op aandringen van het Japanse ministerie van Financiën, gaf ongeveer 9,8 biljoen yen ($61,64 miljard) uit om de munt terug te halen van een 34-jarig dieptepunt van 160,245 per dollar, bereikt op 29 april.
Japans top valuta diplomaat Masato Kanda zei vrijdag dat Tokio klaar staat om verdere "resolute" actie te ondernemen tegen "speculatieve, excessieve volatiliteit".
De dollar hield zijn hoogste punt in vijf weken vast ten opzichte van Sterling, dat 0,14% lager staat op $1,2639, het laagste punt sinds medio mei. De BoE hield de rente deze week laag, maar sommige beleidsmakers zeiden dat de beslissing om niet te verlagen "fijn uitgebalanceerd" was.
Vrijdag bleek uit gegevens dat de Britse detailhandelsverkopen in mei meer zijn gestegen dan verwacht, grotendeels door het mildere weer.
Een apart rapport toonde aan dat de Britse bedrijfsgroei in juni vertraagde tot een laagste punt in zeven maanden, onder druk van de zenuwen voor de algemene verkiezingen van 4 juli.
De euro daalde met 0,1% naar $1,0694 nadat uit een reeks voorlopige enquêtes voor juni bleek dat de activiteit in de dienstensector in Frankrijk deze maand kromp, terwijl de activiteit in de hele Duitse economie vertraagde.
"We hebben een aantal iets zwakkere PMI's uit Europa en het V.K. ontvangen, maar het verkiezingslawaai in Frankrijk en het V.K. vertekent waarschijnlijk deze cijfers en heeft de reactie van de markt op deze cijfers gedempt," zei Erik Nelson, macrostrateeg bij Wells Fargo in Londen.
