Beleggers op Wall Street wogen een nieuwe stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties af tegen de meest recente economische cijfers en winsten. De Dow Jones Industrial Average daalde 0,19% tot 35.215, de S&P 500 verloor 0,25% tot 4.501 en de Nasdaq Composite daalde 0,1% tot 13.959.
De Amerikaanse langetermijnrente op schatkistpapier bereikte donderdag de hoogste niveaus in negen maanden nadat werkgelegenheids- en andere economische cijfers wezen op een afnemende inflatie.
Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 10,7 basispunten naar 4,185%, terwijl de 30-jaars rente met 13,8 basispunten steeg naar 4,302%.
Gennadiy Goldberg, hoofd van de Amerikaanse rentestrategie bij TD Securities, zei dat de rentebewegingen werden gedreven door grote beleggersposities te midden van een relatief dunne marktliquiditeit, niet door fundamentele factoren.
"De markt heeft grotendeels geaccepteerd dat de Fed klaar of bijna klaar is met renteverhogingen," zei Goldberg donderdag op het Reuters Global Markets Forum. "Dus nu gaat het erom hoe lang de rente hoog blijft en wanneer de Fed gaat verlagen."
De dollar was weinig veranderd op $102,530 ten opzichte van de belangrijkste peers, dicht bij een hoogste punt in een maand. Sterke cijfers over de particuliere loonlijsten droegen bij aan tekenen van veerkracht op de Amerikaanse arbeidsmarkt, met het nonfarm payrolls report dat vrijdag verschijnt.
Beleggers verwerkten donderdag ook nieuwe gegevens van het Amerikaanse Labor Department, waaruit bleek dat het aantal Amerikanen dat nieuwe aanvragen indiende voor werkloosheidsuitkeringen vorige week licht steeg, terwijl het aantal ontslagen in juli daalde tot een laagste niveau in 11 maanden. De overheid zei ook dat de productiviteit van Amerikaanse werknemers in het tweede kwartaal sterk is gestegen, nog een stimulans voor de verbeterende inflatievooruitzichten.
EURO-AANDELEN OMLAAG
De Europese aandelen daalden met 0,6%, de derde verliesdag op rij, door tegenvallende winstrapporten en hoge Amerikaanse obligatierentes.
Britse aandelen tikten aanvankelijk echter hoger nadat de Bank of England haar belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt had verhoogd naar een piek van 5,25% in 15 jaar. De index eindigde 0,4% lager.
Sterling bleef vlak na een daling van maar liefst 0,7% na de stap van de BoE.
Het besluit van de BoE werd nauwlettend in de gaten gehouden voor aanwijzingen over hoe centrale banken wereldwijd een balans zullen vinden tussen het beteugelen van de inflatie en het handhaven van de groei. Het monetaire beleidscomité (MPC) van de BoE was verdeeld over de omvang van de renteverhoging.
"Deze verdeeldheid geeft het gevoel dat het MPC zelf onzeker is over wat te doen," zei Stuart Cole, hoofd macrostrateeg bij Equiti Capital, "en ook over hoe groot het risico is dat de Britse economie in een recessie terechtkomt als het monetaire beleid steeds verder wordt verkrapt."
In Azië daalde MSCI's breedste index van aandelen in Azië-Pacific buiten Japan met 0,2%, waarmee de verliezen werden uitgebreid na een daling van 2,3% een dag eerder.
Chinese blue chips stegen echter met 0,9% nadat uit een privé-enquête bleek dat de dienstenactiviteit in China in juli sneller toenam.
Analisten van Morgan Stanley verlaagden de waardering van Chinese aandelen naar 'equal weight', gezien de nog steeds negatieve winstherzieningen en het zwakke rendement op eigen vermogen en winstmarges.
OLIE OMHOOG, GOUD STABIEL
Olie steeg nadat het in de vorige sessie sterk was gedaald van de hoogste waarden in meer dan drie maanden, nadat het Saudische staatspersbureau SPA had gezegd dat het land een vrijwillige olieproductiebeperking van 1 miljoen vaten per dag met nog een maand zal verlengen tot en met september.
Amerikaanse ruwe olie steeg met 2,82% naar $81,73 per vat en Brent stond op $85,29, een stijging van 2,51% vandaag.
Goud bleef stabiel nadat gegevens over een verslechtering van de bedrijfsactiviteit in de eurozone een instroom van safe-havens veroorzaakten, maar edelmetaal bleef in de buurt van dieptepunten in drie weken door een sterkere dollar en hogere obligatierendementen.
Spotgoud tikte 0,1% omhoog naar $1.934 per ounce, in toom gehouden door een robuuste dollar en hogere obligatierendementen.
