In een gereglementeerde indiening heeft Airbnb een richtprijsbereik van tussen de 44 en 50 dollar per stuk vastgesteld om 51,9 miljoen aandelen te verkopen, wat 2,6 miljard dollar zou opleveren. Airbnb zou uiteindelijk 2,85 miljard dollar kunnen verkopen aan de bovenkant van de bandbreedte.
Van de aandelen die worden verkocht, zullen Airbnb-oprichters Brian Chesky, Joe Gebbia en Nathan Blecharczyk samen voor bijna 100 miljoen dollar aan aandelen verkopen bij de beursgang.
Airbnb had het moeilijk in de onmiddellijke nasleep van de pandemie toen reizen tot stilstand kwam. Het moest een kwart van zijn personeel ontslaan en 2 miljard dollar noodfinanciering zoeken bij investeerders, waaronder private equity bedrijven Silver Lake en Sixth Street Partners.
Maar naarmate de lockdowns afnamen, kozen meer reizigers ervoor om huizen te boeken in plaats van hotels, wat Airbnb hielp een verrassende winst te boeken voor het derde kwartaal. Het bedrijf uit San Francisco profiteerde ook van de toegenomen belangstelling voor het huren van huizen buiten de grote steden.
"Kijkend naar Airbnb is er veel om van te houden. Het bedrijf heeft in het derde kwartaal laten zien dat ze beter zijn teruggekomen dan veel van hun reisrivalen", zegt Matthew Kennedy, senior strateeg bij IPO-onderzoeksbureau Renaissance Capital.
Aan de bovenkant van Airbnb's doelbereik, zal de beursgang Airbnb een volledig verwaterde waardering geven, die effecten zoals opties en restricted stock units omvat, van 34,8 miljard dollar. Dit is bijna het dubbele van de $ 18 miljard die Airbnb waard was in een onderhandse fondsenwervingsronde in april en boven de $ 31 miljard in zijn laatste pre-COVID-19 onderhandse fondsenwerving in 2017.
Airbnb's marktkapitalisatie tegen $ 50 per aandeel zou in totaal $ 29,8 miljard bedragen. Chesky's belang zou worden gewaardeerd op ongeveer $ 3,8 miljard, terwijl die van Gebbia en Blecharczyk elk ongeveer $ 3,5 miljard waard zouden zijn. Sequoia Capital, dat in 2009 voor het eerst in Airbnb investeerde, zou een belang hebben dat meer dan 4 miljard dollar waard is.
Airbnb maakte eerder deze maand zijn IPO-registratie openbaar. Reuters meldde in oktober als eerste dat de startup ongeveer 3 miljard dollar wilde ophalen bij zijn beursgang, die de waarde op meer dan 30 miljard dollar zou kunnen brengen.
Airbnb is van plan om op 10 december onder het symbool "ABNB" op Nasdaq naar de beurs te gaan.
LANGVERWACHTE IPO
Het beursdebuut van Airbnb wordt een van de grootste en meest verwachte Amerikaanse beursgangen van 2020, dat al een bumperjaar voor beursgangen is geweest. Platenlabel Warner Music Group, data-analysebedrijf Palantir Technologies en datawarehousebedrijf Snowflake Inc zijn in de afgelopen maanden allemaal naar de beurs gegaan.
Airbnb werd in 2008 gelanceerd door Chesky en Gebbia als een website om boekingen te maken voor kamers tijdens conferenties, waaronder de Democratische Nationale Conventie dat jaar in Denver.
Sindsdien heeft het zijn lijsten uitgebreid met appartementen, huizen en vakantieverhuur, waardoor miljoenen gewone huiseigenaren geld kunnen verdienen door hun flats en huizen te verhuren terwijl ze op vakantie zijn.
Airbnb bereikte de "unicorn" status in 2011, met opgesomde woningen in 13.000 steden in meer dan 180 landen op dat moment, na te zijn gewaardeerd op meer dan $ 1 miljard in een financieringsronde geleid door Andreessen Horowitz.
Enkele van Airbnb's andere investeerders zijn Hollywood acteur Ashton Kutcher, buy-out bedrijven General Atlantic, TPG, Hillhouse Capital en beleggingsbeheerders Vanguard Group en Fidelity Investments.
Morgan Stanley en Goldman Sachs zijn de hoofd underwriters voor de beursgang.
