De oliefutures daalden met meer dan 3% door bezorgdheid over de vraag en na een voorlopig akkoord dat een Amerikaanse spoorwegstaking zou afwenden, evenals de aanhoudende sterkte van de Amerikaanse dollar door de verwachting van een grote Amerikaanse renteverhoging.
Uit economische cijfers bleek dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in augustus onverwacht zijn gestegen doordat Amerikanen meer auto's kochten en meer gingen eten en profiteerden van de lagere benzineprijzen. De gegevens over juli werden echter neerwaarts herzien en lieten een daling van de detailhandelsverkopen zien in plaats van de eerder gemelde gelijkblijvende cijfers.
Los daarvan meldde het Labor Department dat de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de week eindigend op 10 september zijn gedaald tot het laagste niveau sinds eind mei.
Beleggers verwachten alom een agressieve renteverhoging na de bijeenkomst van het Federal Open Market Committee (FOMC) volgende week, maar wachten nerveus op hints van Fed-voorzitter Jerome Powell over toekomstige beleidsmaatregelen, aldus Quincy Krosby, chief global strategist bij LPL Financial.
"De markt blijft wisselvallig in de wetenschap dat er volgende week een Fed-vergadering is. Ook al zijn de deelnemers het erover eens dat het een renteverhoging van 75 basispunten zal zijn, het is wat de verklaring toevoegt aan eerder commentaar en wat voorzitter Powell zegt in zijn persconferentie", aldus Krosby.
De Dow Jones Industrial Average daalde 173,07 punten, of 0,56%, tot 30.962,02; de S&P 500 verloor 44,69 punten, of 1,13%, tot 3.901,32 en de Nasdaq Composite daalde 167,32 punten, of 1,43%, tot 11.552,36.
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde 0,96%, terwijl aandelen uit opkomende markten 0,57% verloren. Aandelen, obligaties en valuta's toonden donderdag een markt die "steeds beter begrijpt dat de Fed volgende week agressiever gaat handelen", aldus Scott Ladner, chief investment officer bij Horizon Investments in Charlotte, North Carolina.
Verwijzend naar de nog steeds sterke arbeidsmarkt, zei Ladner dat "de economische cijfers die vandaag zijn vrijgegeven een strik om de situatie geven".
De rente op schatkistpapier steeg en de tweejaarsrente bereikte een nieuw hoogtepunt in 15 jaar, nadat gegevens over de detailhandelsverkopen en het aantal werkloze aanvragen wezen op een veerkrachtige economie die de Fed alle ruimte geeft om de rente agressief te verhogen.
De omgekeerde rentecurve - het verschil tussen de rente op 2- en 10-jaars schatkistpapier - was ook al een teken van een recessie, maar nam verder toe tot -41,4 basispunten, tegen -13,0 basispunten een week geleden.
Benchmarkleningen met een looptijd van 10 jaar stegen 4,5 basispunten tot 3,457%, van 3,412% eind woensdag. De 30-jaars obligatie daalde met 5/32 in prijs tot 3,4779%, van 3,469%. De 2-jaars obligatie daalde 5/32 in prijs tot 3,8646%, van 3,782%. "In deze vicieuze cirkel, waarin de gegevens veerkrachtig blijven, zou dat betekenen dat de Fed waarschijnlijk op koers blijft en het beleid blijft verkrappen", aldus Subadra Rajappa, hoofd van de Amerikaanse rentestrategie bij Societe Generale in New York.
De stemming onder beleggers werd donderdag ook vertroebeld door de inschatting van de Wereldbank dat de wereld mogelijk afstevent op een wereldwijde recessie nu centrale banken overal ter wereld tegelijkertijd de rente verhogen om de aanhoudende inflatie te bestrijden.
In valuta steeg de dollar licht ten opzichte van de yen, terwijl de Zwitserse frank zijn sterkste niveau ten opzichte van de euro sinds 2015 bereikte.
De dollarindex, die de greenback meet ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta, steeg 0,091%, terwijl de euro 0,18% steeg tot $0,9995.
De Japanse yen verzwakte 0,19% ten opzichte van de greenback op 143,44 per dollar, terwijl het Britse pond het laatst werd verhandeld op $1,1469, een daling van 0,57% op de dag.
Vóór het voorlopige arbeidsakkoord had de vrees voor een staking van Amerikaanse spoorwegarbeiders de olieprijzen ondersteund vanwege de bezorgdheid over het aanbod op woensdag. Bovendien zei het Internationaal Energie Agentschap (IEA) deze week dat de groei van de vraag naar olie in het vierde kwartaal tot stilstand zou komen.
Amerikaanse ruwe olie noteerde 3,82% lager op $85,10 per vat, terwijl Brent eindigde op $90,84, een daling van 3,46% op de dag.
Goud daalde naar het laagste niveau sinds april 2021, getroffen door de hoge rente op Amerikaanse schatkistpapier en een sterke dollar, toen de weddenschappen op een nieuwe forse renteverhoging door de Fed de aantrekkingskracht van goud verminderden.
Spotgoud daalde met 1,9% tot $1.664,46 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 2,02% naar $1.662,30 per ounce.
