Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreer
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Nieuws
Al het nieuwsOndernemingenIndicesValuta's / ForexGrondstoffenCryptovalutaETFRenteEconomieThema'sSectoren 

BlackRock maakt beleggers het hof in de aanloop naar de obligatieverkoop van Aramco oliepijpleidingen - bronnen

14/09/2022 | 06:51
FILE PHOTO: The BlackRock logo is seen outside of its offices in New York

BlackRock Inc heeft in Londen ontmoetingen gehad met beleggers om belangstelling op te wekken voor een obligatieverkoop om te beginnen met de herfinanciering van een lening van $ 13,4 miljard die de deal van de vermogensbeheerder om een aandeel te kopen in het gaspijpleidingennet van Saudi Aramco ondersteunde, zeiden twee bronnen op dinsdag.

Een consortium onder leiding van BlackRock stemde vorig jaar in met een lease-en-leaseback-overeenkomst van $ 15,5 miljard met Aramco, waardoor de investeerders een belang van 49% krijgen in de nieuw gevormde dochteronderneming Aramco Gas Pipelines Co, die gebruiksrechten in het gaspijpleidingennet van Aramco zal leasen en ze gedurende 20 jaar aan Aramco zal terugverhuren.

BlackRock heeft in Londen ontmoetingen gehad met investeerders, zeiden beide bronnen, die met de zaak vertrouwd zijn. De grootste vermogensbeheerder ter wereld hield ook bijeenkomsten in Dubai en New York, zei een van de bronnen.

BlackRock leidde de beleggersbijeenkomsten zelf, zonder de hulp van een bank, zei de tweede bron.

BlackRock en Aramco hebben niet onmiddellijk gereageerd op verzoeken van Reuters om commentaar.

Een obligatiedebuut - naar verwachting de eerste van meerdere - wordt voor het eind van het jaar verwacht, zeiden de bronnen.

In een soortgelijke deal van vorig jaar stemde Aramco in met een deal van $12,4 miljard om een belang van 49% in zijn oliepijpleidingenbedrijf te verkopen aan een consortium onder leiding van het in de VS gevestigde EIG Global Energy Partners.

De door EIG geleide investeerders in Aramco Oil Pipelines Co verkochten in januari obligaties om een begin te maken met de herfinanciering van de lening van $10,8 miljard die de deal ondersteunde. Zij haalden $2,5 miljard op, wat minder is dan het zelf gestelde doel van $3,5-4,4 miljard te midden van woelige markten.

Van beide consortia wordt nu verwacht dat zij de leningen herfinancieren volgens langere tijdschema's dan eerder was voorzien. Zij kunnen ook andere herfinancieringsmogelijkheden onderzoeken, zoals het verlengen van de bestaande leningen of het aangaan van nieuwe bankschulden, zeiden de bronnen.


© MarketScreener met Reuters 2022
Cijfers genoemd in het artikel
Verschil (%)KoersVerschil t.o.v. 1 jan (%)
BLACKROCK, INC. 0.50%706.95 uitgestelde koers.-22.54%
BRENT OIL 0.24%76.63 uitgestelde koers.-1.85%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY -1.10%31.4 slotkoers.-3.52%
WTI -0.79%71.473 uitgestelde koers.-3.72%
Laatste nieuws "Economie"
09/12Mexico's Monex lanceert inkoop van eigen aandelen om uit de markt te stappen
MR
09/12Amerikaanse aandelenrally wordt geconfronteerd met CPI-gegevens en Fed-vergadering
MR
09/12Spirit Airlines bereikt akkoord met piloten over nieuw contract
MR
09/12FTX financierde in het geheim cryptonieuwssite - Axios
MR
09/12Wall Street omlaag in aanloop naar Fed-week
AM
09/12Biden krijgt het zwaar te verduren in ruzie met Microsoft over Activision-deal
MR
09/12Air India dicht bij ondertekening deal voor 150 Boeing 737 Max jets - Economic Times
MR
09/12Olieprijs blijft dalen
AM
09/12Rijen benzine komen terug in Venezuela nu raffinaderijen niet kunnen produceren
MR
09/12Amerikaanse senatoren stellen wet voor om transparantie bij regionale Fed-banken te vergroten
MR
Laatste nieuws "Economie"