Verschillende Fed-functionarissen zeiden maandag dat de centrale bank waarschijnlijk de rente verder zal moeten verhogen om de inflatie te verlagen, maar dat het einde van haar huidige verkrappingscyclus voor het monetaire beleid nadert.
De commentaren brachten de greenback tijdens de Aziatische handel naar een laagste punt in twee maanden op 101.71 ten opzichte van een mandje valuta, nadat traders hun verwachtingen over hoeveel verder de Amerikaanse rente zou moeten stijgen, terugbrachten.
De Amerikaanse renteverwachtingen zijn een belangrijke drijfveer geweest voor de dollar sinds de Fed vorig jaar begon met haar verkrappingscyclus.
Sterling bereikte een hoogste punt in 15 maanden op $1,28875, terwijl de euro klom naar een piek van $1,1022 in twee maanden.
"De FOMC was gisteren het belangrijkste gespreksonderwerp en de functionarissen die spraken, herhaalden de recente boodschap dat er waarschijnlijk nog een paar renteverhogingen komen in de komende maanden, dus dat was niet echt een verrassing," zei Carol Kong, een valutastrateeg bij Commonwealth Bank of Australia.
De markten richten hun aandacht nu op de Amerikaanse inflatiecijfers die woensdag worden verwacht en die meer duidelijkheid zullen geven over de vooruitgang die de Fed heeft geboekt in haar strijd tegen de hardnekkig hoge consumentenprijzen.
Uit een enquête van de New York Federal Reserve bleek maandag dat de inflatieverwachtingen op korte termijn onder Amerikanen afnamen, die vorige maand zeiden dat ze de zwakste inflatietoename op korte termijn in iets meer dan twee jaar verwachtten.
"Als we (morgen) een sterk CPI-rapport krijgen, kan dat de marktprijzen voor een tweede renteverhoging van het FOMC (na juli) helpen en de dollar een beetje hoger drijven," zei Kong. "Maar ik denk niet dat de stijging materieel zal zijn, gezien het feit dat we bijna aan het einde van de verkrappingscyclus van het FOMC zitten."
In Azië behoorde de yen tot de grootste stijgers, die voor het eerst in bijna een maand steeg tot 141 per dollar en het laatst handelde op 140,77.
De yen is met ongeveer 3% gestegen vanaf het laagste punt in zeven maanden, dat vorige maand werd bereikt, toen de yen verzwakte tot voorbij het nauwlettend in de gaten gehouden niveau van 145 per dollar, waardoor traders op hun hoede waren voor een mogelijke interventie van de Japanse autoriteiten.
"(De yen) begon eerder te haperen, dicht bij 145, en dat komt omdat er zorgen waren over FX-interventie," zei deviezenstrateeg Moh Siong Sim van Bank of Singapore.
Hij zei dat de stijgende rente op Japanse staatsobligaties, naast een zwakkere dollar, ook heeft bijgedragen aan de sterkere yen.
"De markt begint weer wakker te worden voor het idee dat er een (Bank of Japan) beleidsrisico is voor de vergadering in juli ... Gezien de stijgende inflatie in Japan, begint de markt meer op zijn hoede te zijn dat er misschien een beleidswijziging zou kunnen komen."
Elders steeg de Australische dollar met 0,14% naar $0,6686, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar stabiel bleef op $0,6210.
De offshore Chinese yuan kantelde hoger en handelde het laatst op 7,2048 per dollar, waarbij het sentiment werd ondersteund door een uitbreiding van de financiële beleidssteun van de Chinese centrale bank aan de geplaagde vastgoedsector van het land.
