De potentiële verkoop van de grootste activa, waaronder Oman, zou ongeveer 1 miljard dollar kunnen opleveren, aldus een van de bronnen. Het volgt op de lancering door beheerders Alvarez & Marsal in augustus van een proces om de internationale activiteiten van NMC te verkopen, met inbegrip van zijn internationale vruchtbaarheidseenheden.

NMC, dat halverwege de jaren zeventig door de Indiase zakenman BR Shetty werd opgericht, groeide uit tot de grootste particuliere zorgverlener in de VAE, maar kwam in de problemen nadat short-seller Muddy Waters vraagtekens plaatste bij de financiële verslaglegging en twijfels opdoken over de omvang van de belangen die de grootste aandeelhouders bezaten.

NMC ging in april failliet na maanden van onrust over zijn financiën en de ontdekking dat het 6,6 miljard dollar schuld had, veel meer dan eerder geraamd.

De bewindvoerders zullen de crediteuren van NMC in februari twee opties voorleggen: ofwel een volledige verkoop van de activa, ofwel een reorganisatie van het bedrijf, aldus de bronnen. De crediteuren zullen tegen april moeten stemmen over welke van de twee opties zij opteren, voegde een van hen eraan toe.

Alvarez & Marsal weigerde commentaar te geven toen Reuters contact met hen opnam.

Investeringsbank Perella Weinberg Partners, die niet onmiddellijk reageerde op een verzoek om commentaar, stuurde ongeveer een week geleden een teaser uit voor een breed veilingproces, zeiden de bronnen, waarbij ze afzagen van hun naam omdat de zaak niet openbaar is.

De teaser omvat NMC Health in de VAE en Oman, Al Zahra Hospital in Sharjah, Fakih IVF en CosmeSurge, aldus een van de bronnen.

Het werd verstuurd naar een breed scala van investeerders, waaronder regionale strategische spelers en staatsinvesteringsfondsen, samen met private equity-spelers, zei de bron.

Uiterlijk 15 december moeten blijken van belangstelling voor de activa binnen zijn, inclusief een indicatie van de waardering, aldus de drie bronnen.

De kredietverstrekkers van NMC willen in een vroeg stadium van het proces een indicatie krijgen van de waardering, omdat zij graag een algemeen beeld willen hebben voordat in januari een formeel verkoopproces van start gaat, zeiden zij.

Ze willen er ook zeker van zijn dat potentiële kopers geen misbruik maken van de situatie van NMC Health door tegen schamele prijzen te bieden, zei een van de bronnen.