De tienjaarsrente daalde tot 0,225%, het laagste percentage sinds 31 augustus, na twee dagen niet te zijn verhandeld toen de BOJ haar plafond voor de rentecurve agressief verdedigde.

Zoals algemeen verwacht, handhaafde de BOJ haar doelstelling van -0,1% voor de korte rente en 0% voor het rendement op tienjarige staatsobligaties met een unanieme stemming.

De yen daalde na de aankondiging van de BOJ, die haar positie bevestigde als de enige duif onder de grote centrale banken die het monetaire beleid verkrappen om de stijgende inflatie te bestrijden.

De centrale bank besloot ook een programma voor pandemie-leningen af te bouwen en een liquiditeitstransactie uit te breiden die gericht is op een breder scala aan financieringsbehoeften van bedrijven.

"Het contrast tussen de Fed en de BOJ is duidelijk geworden. De Fed zal prioriteit geven aan het verslaan van de inflatie, zelfs ten koste van het afkoelen van de economie, terwijl de BOJ geduldig een ultra-ruim beleid zal voeren totdat de inflatie stabiel 2% bedraagt", aldus Naomi Muguruma, hoofd obligatiestrateeg bij Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities in Tokio.

"Het is opmerkelijk dat de BOJ heeft besloten een deel van haar financieringsprogramma voor pandemieën te verlengen tot maart volgend jaar", voegde Muguruma eraan toe. "Het suggereert dat de BOJ haar forward guidance gedurende de hele periode niet zal wijzigen. Het laat ook de indruk achter dat het monetaire beleid tijdens Kuroda's resterende termijn niet zal worden gewijzigd."

Het rendement op negenjarige obligaties die in september 2031 vervallen en die het doelwit waren geworden van speculanten die de vastberadenheid van de Bank of Japan om de rente vast te houden wilden testen, daalde tot 0,253%, dicht bij het plafond van de BOJ voor tienjarige obligaties.

Dat rendement schommelde in de vroege handel rond de 0,3%, omdat beleggers de meest liquide obligaties verkochten.

"Beleggers gokten op een kleine verandering in de rentecurve en shortten JGB's. Ze hebben teruggekocht. Ze hebben teruggekocht", aldus Ataru Okumura, strateeg bij SMBC Nikko Securities.

Japan heeft de afgelopen twee dagen meer dan 2 biljoen yen ($13,8 miljard) uitgegeven om een plafond van 0,25% te handhaven voor het rendement op 10-jarige Japanse staatsobligaties. [JP/]

Vannacht verhoogde de Fed de rente met 75 basispunten en gaf aan dat er meer verhogingen komen. Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat ambtenaren van de Amerikaanse centrale bank "vastbesloten" zijn om de inflatie terug te brengen van het hoogste niveau in vier decennia en "zullen doorgaan tot de klus geklaard is".

De Japanse vijfjaarsrente daalde met 0,5 basispunt naar 0,060% en bleef ook na de verklaring van de BOJ ongewijzigd.