Beleidshaviken Bostjan Vasle en Robert Holzmann van de ECB zeiden dat een nieuwe renteverhoging niet kan worden uitgesloten.
De Fed zal haar referentierente ongewijzigd laten en waarschijnlijk wachten tot de periode april-juni van 2024 of later voordat ze de rente verlaagt, volgens economen in een peiling van Reuters.
Volgens academische economen gepolst door de Financial Times, zal de Fed echter de verwachtingen van beleggers tarten en de rente met minstens nog een kwart punt verhogen.
Het rendement op 10-jarige Duitse staatsobligaties, de benchmark voor de eurozone, steeg met 2 basispunten (bps) naar 2,69%.
Deze week staat bol van de beleidsvergaderingen van de centrale banken, waaronder de Bank of England (BoE), de Riksbank, de Norges Bank en de Zwitserse Nationale Bank (SNB), die op donderdag worden gehouden, terwijl de Bank of Japan op vrijdag vergadert.
De beleidsgevoelige Duitse 2-jaars rente steeg met 1,5 bp naar 3,23% na kortstondig 3,254% te hebben bereikt, het hoogste niveau sinds 31 juli.
De geldmarkten blijven een kleine kans inschatten op een extra renteverhoging tegen het einde van het jaar, momenteel rond de 25% na eerder in de sessie kortstondig tot boven de 30% te zijn gestegen.
Beleidsmakers Martins Kazaks en Madis Mueller van de ECB herhaalden dat zij goede redenen zien om de balansafbouw van de ECB te versnellen.
ECB-haviken hebben opgeroepen om de herinvesteringen van obligaties die zijn gekocht onder het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) van 1,7 biljoen euro ($1,82 biljoen) eerder te beëindigen dan de huidige deadline van eind 2024.
Een dergelijke stap zou de koersen van perifere obligaties kunnen schaden, omdat de ECB herinvesteringen in het kader van het PEPP flexibel kan gebruiken om een buitensporige toename van de rentespread te voorkomen, wat de transmissie van het monetaire beleid zou kunnen belemmeren.
Het rendement op 10-jarige staatsobligaties van Italië, de benchmark voor de periferie van de eurozone, steeg met 2,5 basispunten naar 4,49%.
De spread tussen de rente op Italiaanse en Duitse 10-jaars staatsobligaties - een graadmeter voor het marktsentiment ten opzichte van de landen met de zwaarste schuldenlast in de eurozone - bedroeg 179 basispunten na het bereiken van een nieuw hoogste punt in drie maanden op 179,6 basispunten.
De Griekse obligaties reageerden gematigd op de upgrade met twee punten door het wereldwijde ratingbureau Moody's, omdat ze al een aanzienlijke verbetering van de risicopremie van de Griekse schuld hadden ingeprijsd.
Het rendement op 10-jaars obligaties steeg met 1,5 bp naar 4,13%.
"De rente op Griekse staatsobligaties blijft er voor ons aantrekkelijk uitzien, vooral gezien het feit dat de spread ten opzichte van Portugese staatsobligaties grotendeels onveranderd is sinds voor de verkiezingen," aldus analisten van Citi in een toelichting voor klanten.
