Aziatische aandelen stegen vrijdag naar het hoogste punt in 15 maanden, aangevoerd door aandelen uit de technologiesector en Hongkong, terwijl de yen meer afstand nam van recente dieptepunten in 34 jaar om een tumultueuze week af te sluiten waarin vermoedelijk werd ingegrepen door Japanse autoriteiten.

Omdat de markten in Japan en het Chinese vasteland vrijdag gesloten zijn, zal de regionale handelsactiviteit waarschijnlijk gematigd zijn, terwijl traders vooruitkijken naar de Amerikaanse nonfarm payrolls data later op de dag.

MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan steeg naar 550,49, de hoogste stand sinds februari 2023, en stond het laatst 1% hoger op 547,72.

De Hang Seng Index in Hongkong steeg met 1%, op weg naar een negende opeenvolgende dag met stijgingen en op weg naar de langste reeks winsten sinds januari 2018.

De Europese beurzen gaan ook een hogere opening tegemoet, met de Eurostoxx 50 futures die 0,25% stijgen, de Duitse DAX futures die 0,24% hoger noteren en de FTSE futures die 0,15% stijgen.

De yen stond het grootste deel van deze week in de schijnwerpers, na maandag een 34-jarig dieptepunt van 160.245 te hebben bereikt, en steeg vrijdag met 0,43% tot 152,99 per dollar.

Tussendoor vermoeden traders dat de autoriteiten deze week op minstens twee dagen hebben ingegrepen en gegevens van de BOJ suggereren dat Japanse functionarissen ongeveer $60 miljard hebben uitgegeven om de belegerde yen te verdedigen, waardoor handelsdesks over de hele wereld in opperste staat van paraatheid zijn voor verdere stappen van Tokio.

Een reeks Japanse feestdagen en de feestdag van maandag in het VK - 's werelds grootste FX-handelscentrum - zouden een mogelijk venster kunnen vormen voor verdere interventie door Tokio. De Japanse markten zijn maandag ook gesloten.

De yen is al meer dan een decennium verzwakt, grotendeels doordat de lage Japanse rente fondsen uit het land lokt naar hoger renderende activa's in andere grote economieën, waaronder de Verenigde Staten. Ondanks de flinke opleving van de yen deze week, is de yen dit jaar nog steeds 8% gedaald ten opzichte van de dollar.

Hoewel er twee periodes van vermoedelijke MOF-interventies zijn geweest, zou nog eens $20 miljard aan yen-aankopen op vrijdag de yen-shorts echt afschrikken en de dollar/yen onder de 150 krijgen, zei Chris Weston, hoofd research bij Pepperstone, in een notitie.

"Goede dingen komen in drievoud, en hoewel een nieuwe aanval van interventie onwaarschijnlijk lijkt, zou de MOF/BOJ het momentum kunnen veranderen en de zaken nog een laatste keer door elkaar kunnen schudden in de aanloop naar de nonfarm payrolls."

De dollarindex, die de Amerikaanse valuta meet ten opzichte van zes andere valuta, stond het laatst op 105,24. De index zal deze week met 0,8% dalen, de slechtste wekelijkse prestatie sinds begin maart.

De Federal Reserve liet deze week de rente ongewijzigd en gaf aan dat haar volgende beleidszet een renteverlaging zal zijn, hoewel voorzitter Jerome Powell opmerkte dat recente sterke inflatiecijfers suggereren dat de eerste van deze verlagingen wel eens lang op zich zou kunnen laten wachten.

"Het vertrouwen van de Federal Reserve is duidelijk geschokt door de recente reeks teleurstellende inflatiecijfers," zei Susan Hill, senior portefeuillemanager bij Federated Hermes.

Hoewel de lat om terug te keren naar een verkrappende tendens vrij hoog ligt, lijkt het waarschijnlijk dat het huidige Fed Funds doelbereik van 5,25%-5,50% de komende maanden ongewijzigd zal blijven, aldus Hill.

In de nabeursuren rapporteerde Apple kwartaalresultaten en prognoses die de bescheiden verwachtingen overtroffen en onthulde het een recordaandeleninkoopprogramma, waardoor het aandeel bijna 7% steeg in de uitgebreide handel.

E-mini futures voor de S&P 500 stegen 0,29%, terwijl Nasdaq futures 0,58% stegen.

Amerikaanse economische cijfers op donderdag toonden ook aan dat de arbeidsmarkt krap blijft, in aanloop naar de belangrijke salarisgegevens van de overheid die later op vrijdag worden verwacht. Economen gepolst door Reuters voorspelden 243.000 banen, met schattingen variërend van 150.000 tot 280.000.

In grondstoffen steeg de Amerikaanse ruwe olie met 0,24% naar $79,14 per vat en Brent stond op $83,86, een stijging van 0,23% vandaag.

Spotgoud daalde met 0,1% naar $2.300,75 per ounce en was op weg naar de tweede wekelijkse daling op rij.