Atos heeft een verklaring uitgegeven waarin het een bericht van Reuters bevestigt dat het DXC wil kopen in wat het een "vriendschappelijke transactie" noemt om een wereldwijd actieve krachtpatser op het gebied van digitale diensten te creëren.

Het Franse bedrijf, geleid door chief executive Elie Girard, heeft DXC deze week formeel benaderd waarbij het in New York genoteerde bedrijf werd gewaardeerd op meer dan $10 miljard inclusief schulden, vertelden twee bronnen aan Reuters op voorwaarde van anonimiteit.

DXC zei in een verklaring dat het woensdagavond een overnamevoorstel had ontvangen en geen voorafgaande kennis had van enige interesse van Atos. Het bedrijf noemde het bod "ongevraagd, voorlopig en niet-bindend" en voegde eraan toe dat zijn raad van bestuur het zou evalueren.

Aandelen in DXC, een voormalig onderdeel van Hewlett Packard Enterprise, stegen met 10% tot $29,13 om 1517 GMT, terwijl Atos 12% daalde op het nieuws, waardoor het het slechtst presterende aandeel in de Parijse SBF-120 index werd.

Atos werkt samen met adviseurs aan een mogelijk bod op DXC, dat zijn aanwezigheid in de VS zou versterken en toegang zou geven tot een breed scala aan klanten en B2B-producten, waaronder analytische en cloudapplicaties en IT-outsourcingdiensten.

Atos zei in zijn verklaring dat het "financiële discipline" zou toepassen bij het nastreven van DXC, waarbij het waarschuwde dat er geen zekerheid was dat de benadering zou resulteren in een deal.

Als een combinatie met DXC succesvol is, zou dat leiden tot synergieën en kostenbesparingen voor Atos, dat de afgelopen jaren veel overnames heeft gedaan, aldus de bronnen.

Het Franse bedrijf gaf 3,4 miljard dollar uit om de in Michigan gevestigde IT-dienstverlener Syntel te kopen in een contante deal in 2018, gerangschikt als zijn grootste deal tot nu toe.

Het is nu op zoek om te profiteren van de honger van beleggers naar pandemiebestendige activa in technologie om een deal te beklinken die in de buurt zou zijn van zijn eigen marktwaarde van 8,2 miljard euro ($ 10,1 miljard), zeiden de bronnen.

STIJGENDE SCHULDENLAST

DXC, opgericht in 2017 toen Hewlett Packard Enterprise zijn enterprise services business afsplitste, worstelt met stijgende schulden, waarbij baas Mike Salvino in 2019 aan het roer kwam te staan en vervolgens een strategische herziening van niet-kernactiva aankondigde.

"DXC is te klein om alleen te opereren in een wereld met lage marges," zei een van de bronnen.

DXC onthulde woensdag plannen om zijn Fixnetix-eenheid - die uitbestede front-office handelsdiensten levert aan investeringsbanken, hedgefondsen en beurzen - voor een onbekend bedrag te verkopen aan Options Technology.

Vorig jaar haalde het 5 miljard dollar binnen met de verkoop van zijn technologiebedrijf voor de gezondheidszorg aan private-equitybedrijf Veritas Capital.

Het bedrijf uit Tysons, Virginia, dat een marktwaarde heeft van $6,7 miljard, zag zijn inkomsten dalen van $20,75 miljard in 2019 tot $19,6 miljard in 2020, terwijl zijn totale schuld steeg van $7,4 miljard in 2019 tot $9,9 miljard in 2020.

Atos is onlangs begonnen aan een reeks bolt-on overnames, waarbij het cyberbeveiliging, kunstmatige intelligentie en digitale consultancybedrijven heeft gekocht in een poging om zijn inkomsten op de middellange termijn met 5% tot 7% te laten groeien.

Het kocht in april het bedrijf Miner & Kasch op het gebied van kunstmatige intelligentie en datawetenschap en in 2020 de Amerikaanse cloudconsultinggroep Maven Wave, evenals cyberbeveiligingsbedrijf IDnomic en energiespecialist X-Perion in 2019.

Na het schrappen van de dividenduitkering voor 2020 in april, zei Atos dat het zijn dividendbeleid zou handhaven en de resterende vrije kasstroom zou gebruiken om verdere overnames te financieren.

(1 dollar = 0,8149 euro)