BANCA IFIS S.P.A. (Alliance News) - Banca Ifis maakte dinsdagavond bekend dat het de plaatsing van een senior preferente ongedekte obligatielening van EUR400 miljoen als onderdeel van haar EMTN-programma heeft afgerond. De transactie was gericht op institutionele beleggers.
De uitgifte heeft een looptijd van vijf jaar en de afwikkelingsdatum is gepland op 27 februari 2024. De herofferingsprijs is 99,362 voor een rendement tot einde looptijd van 5,65% en een jaarlijks te betalen coupon van 5,50%.
De obligatie zal genoteerd worden aan Euronext Milaan en heeft een verwachte rating van BB+ van Fitch en Baa3 van Moody's.
De plaatsing van de obligatie maakt deel uit van het EMTN-financieringsprogramma dat is voorzien in het businessplan van de bank voor de driejarige periode 2022-24, waarin EUR2,5 miljard aan nieuwe plaatsingen wordt geraamd.
Banca Ifis sloot de sessie van dinsdag in het rood met 0,5 procent op EUR16,45 per aandeel.
Door Maurizio Carta, Alliance News verslaggever
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
