NECKARSULM (dpa-AFX) - IT-dienstverlener Bechtle haalt vers geld op met een converteerbare obligatie. Er worden ongedekte en niet-achtergestelde converteerbare obligaties aangeboden met een totale nominale waarde van maximaal 300 miljoen euro, zo maakte het bedrijf donderdag nabeurs bekend. Bechtle plant een rentevoet van 1,75 tot 2,25 procent. De looptijd van de obligatie is zeven jaar. Bechtle wil het geld onder meer gebruiken voor overnames in Duitsland en het buitenland.

De initiële conversieprijs wordt vastgesteld op een premie van 30 tot 35 procent boven de referentieprijs. Dit wordt bepaald op basis van een plaatsing van bestaande aandelen. Het aanbod is uitsluitend gericht op institutionele beleggers buiten de Verenigde Staten via een versnelde procedure. De inschrijvingsrechten van bestaande aandeelhouders van het bedrijf zullen worden uitgesloten./lew/he