Een investeerdersconsortium waaronder het Amerikaanse overnamebedrijf Blackstone en Thomson Reuters, de uitgever van Reuters News, wil voor ongeveer $3 miljard aan aandelen in de London Stock Exchange Group verkopen, zo blijkt uit een term sheet die dinsdag is gedeeld door een investeringsbank die bij de verkoop betrokken is.

De versnelde aandelenuitgifte, die na het sluiten van de markt werd bekendgemaakt, omvat ongeveer 28 miljoen aandelen die een stemrecht van ongeveer 5,5% in de marktinfrastructuurgroep vertegenwoordigen.

De aangegeven vraag van beleggers overtreft momenteel de omvang van het aanbod, zei een van de investeringsbanken die de verkoop leiden kort na de lancering van de deal.

JPMorgan, Bank of America, Barclays en Citi coördineren de deal.

Blackstone en Thomson Reuters reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. LSEG weigerde commentaar te geven.

Het nieuws volgt op een eerdere verkoop van meer dan $2 miljard aandelen in maart door Blackstone en Thomson Reuters, die aandeelhouders werden van LSEG toen zij in 2021 financieel gegevensbedrijf Refinitiv verkochten aan de beursexploitant.

Op 30 april bezat Thomson Reuters 47,4 miljoen aandelen LSEG, ter waarde van $5 miljard, waarvan het had aangegeven dat het dit jaar in tranches zou beginnen te verkopen.

Het volgt ook op de publicatie van LSEG's eerste kwartaalcijfers eind april, die een bijna 14% hogere brutowinst lieten zien tot 1,8 miljard pond ($2,27 miljard) dan een jaar geleden.

LSEG heeft afzonderlijk toegezegd tot 750 miljard pond aan aandelen van het consortium te kopen via een gericht terugkoop-programma dat naar verwachting in april 2024 zal zijn afgerond. ($1 = 0,7923 pond) (Verslaggeving door Pablo Mayo Cerqueiro in Londen; aanvullende rapportage door Niket Nishant en Aditya Soni; Redactie door Jan Harvey en Jon Boyle)