EP Global Commerce, een bedrijf dat eigendom is van de Tsjechische zakenman Daniel Ketínský, heeft Casino een kapitaalverhoging van €1,1 miljard voorgesteld, wat zou kunnen leiden tot een overname van de groep, zo maakte de detailhandelaar maandag bekend.

Casino zei dat het een intentieverklaring had ontvangen van EP Global Commerce - een dochteronderneming van VESA Equity Investment, dat een belang van 10,06% heeft in de in Saint-Etienne gevestigde groep - om in te schrijven op een gereserveerde kapitaalverhoging van €750 miljoen.

EP Global Commerce stelt voor dat Fimalac, dat ook aandeelhouder is van Casino, inschrijft op een gereserveerde kapitaalverhoging van maximaal 150 miljoen euro.

Een kapitaalverhoging met voorkeurrechten zou worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van Casino, voor een totaal van 200 miljoen euro, aldus de groep.

"In dit stadium heeft de groep alleen nota genomen van het voorstel," zei Casino in een verklaring.

"Als ze positief zou reageren, zou de uitvoering van de transacties die EP Global Commerce voorstelt, afhankelijk van de financiële parameters die de partijen overeenkomen, kunnen leiden tot een wijziging van de controle over Casino en tot een zeer aanzienlijke verwatering van de bestaande aandeelhouders".

Deze transactie is volgens Casino onderworpen aan verschillende opschortende voorwaarden, in het bijzonder een "zeer aanzienlijke" vermindering van de ongedekte brutoschuld van de groep door middel van een terugkoop in contanten en een omzetting in kapitaal en het verkrijgen van een ontheffing van de AMF van de verplichting om een openbaar bod uit te brengen op de aandelen van het bedrijf.

Deze ontheffing, voorzien in de reglementen van de beurswaakhond, maakt het mogelijk om de controle over een bedrijf in bewezen financiële moeilijkheden over te nemen door in te schrijven op een kapitaalverhoging mits goedkeuring van de aandeelhouders.

De deal vereist ook de goedkeuring van enkele van Casino's schuldeisers met een zware schuldenlast. Vorige maand verlaagde het ratingbureau Moody's de kredietwaardigheid van Casino.

verlaagd

de kredietwaardigheid van de detailhandelaar verlaagd op grond van het verlies van marktaandeel, de slechte liquiditeit en de hoge schulden.

Casino zegt dat het het voorstel van EP Global Commerce in de komende weken zal analyseren.

Tegelijkertijd zet de groep de besprekingen voort met Teract, waarmee het begin maart een fusieproces in de Franse detailhandel begon.

In een apart persbericht op maandag kondigde Casino ook aan dat het exclusieve besprekingen was begonnen met Groupement Les Mousquetaires om hun industriële en inkoopsamenwerkingen te verdiepen.

"Groupement Les Mousquetaires en de Casino-groep zijn van plan om de termijn van hun allianties met twee jaar te verlengen tot 2028 en hun overeenkomsten uit te breiden naar de nieuwe entiteit die gevormd zal worden tussen de Casino-groep en Teract, die gecontroleerd zal worden door de Casino-groep," zei het in een verklaring. (Geschreven door Blandine Hénault, bewerkt door Nicolas Delame)