De Charles Schwab Corporation kondigt verschillende bestuurswisselingen aan als onderdeel van de langetermijnstrategie voor opvolgingsplanning van de onderneming. Peter Crawford heeft na een uitmuntende carrière van 22 jaar bij de onderneming, waaronder als Chief Financial Officer sinds 2017, besloten om na een geplande overgangsperiode met pensioen te gaan. Crawford zal worden opgevolgd door Mike Verdeschi, die op 20 mei 2024 in dienst zal treden als Managing Director en Deputy Chief Financial Officer.

De onderneming verwacht Verdeschi te benoemen tot Chief Financial Officer (CFO) na de overgangsperiode met Crawford. Met ingang van 28 juni 2024 zal Joe Martinetto zijn rol als Chief Operating Officer neerleggen om de rol van Executive Chairperson van de Schwab Banks op zich te nemen. Martinetto heeft het bedrijf, de werknemers en klanten de afgelopen 25 jaar in verschillende functies gediend, waaronder die van CFO en Treasurer.

Meest recentelijk heeft hij met succes toezicht gehouden op de integratie en conversie van voormalige Ameritrade-klanten naar Schwab ? de grootste integratie in de geschiedenis van de beleggingsmakelaardij. Martinetto's rol zal op dit moment niet worden vervangen en zijn taken zullen worden overgenomen door andere leiders bij de onderneming.

Met ingang van 28 juni 2024 zal Bernie Clark overgaan van Head of Advisor Services naar een adviserende rol voor de onderneming. Clark heeft het bedrijf, de werknemers en klanten meer dan 25 jaar gediend in verschillende functies, variërend van het leiden van de retail service centers tot het hoofd van Advisor Services gedurende het grootste deel van de afgelopen 15 jaar. Na de overgang van Clark verwacht de onderneming Jon Beatty, de huidige Chief Operating Officer van Advisor Services, te benoemen als hoofd van Advisor Services en toe te treden tot de Executive Council van de onderneming.

Tegelijkertijd verwacht Schwab Tom Bradley te benoemen tot Chief Client Officer voor Advisor Services, die rapporteert aan Beatty. Bradley is momenteel Managing Director voor Advisor Services. Verdeschi zal onmiddellijk de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de treasury- en controllerfuncties van de onderneming, evenals voor de financiële planning en analyse.

Hij was recentelijk Treasurer bij Citigroup, waar hij meer dan 30 jaar gewerkt heeft. Tijdens zijn periode bij Citigroup bekleedde Verdeschi leidinggevende functies in financiën, treasury en product met steeds meer verantwoordelijkheid bij het bedrijf, waaronder als Treasurer, Chief Investment Officer en Head of Rates Portfolio Management. Hij heeft een Bachelor of Business Administration en een Master of Business Administration, beide van de Iona University.

Beatty werkt al meer dan 20 jaar bij Schwab, allemaal in functies ter ondersteuning van de groei en het succes van onafhankelijke beleggingsadviseurs. Hij is al meer dan 10 jaar lid van het Advisor Services leiderschapsteam en is momenteel Chief Operating Officer van het bedrijf. Chief Operating Officer.

Bradley trad in dienst bij Schwab en het Advisor Services leiderschapsteam kort na de aankondiging van de overname van Ameritrade begin 2020. Voordat hij bij het bedrijf kwam, bekleedde hij verschillende leidinggevende functies bij Ameritrade voor onafhankelijke adviseurs en de detailhandel.