In directiekamers in de hele Verenigde Staten bedenken leidinggevenden programma's en plannen om online bedreigingen tegen te gaan, waaronder geruchten over de gezondheid van de banken die tot uitstroom van deposito's kunnen leiden of op de aandelen kunnen drukken, volgens zeven leidinggevenden en analisten uit de banksector.

De inspanningen, die nog niet eerder zijn gemeld, onderstrepen de dringende inspanningen van banken om zich aan te passen aan veranderende tijden, om te voorkomen dat depositohouders een bankrun uitlokken of om online aanvallen van short sellers op hun aandelen te stoppen.

Kredietverstrekkers ondernemen actie en heroverwegen de rol van sociale media als een potentieel risico in plaats van een marketinginstrument, nadat tweets waarin de financiële gezondheid van de SVB in twijfel werd getrokken, nerveuze klanten ertoe aanzetten om $1 miljoen per seconde van hun rekeningen af te halen voordat de bank op 10 maart failliet ging.

"Het risico van sociale media was vooral reputatierisico, maar nu heeft het geleid tot vluchtrisico's voor deposito's, die existentieel zijn," aldus Sumeet Chabria, oprichter van ThoughtLinks, een adviesbureau dat met banken werkt.

Greg Becker, de voormalige CEO van Silicon Valley Bank, beschuldigde sociale media als een "ongekende" factor in de ondergang van de kredietverstrekker. Inleggers trokken in 10 uur $42 miljard terug van SVB, schreef hij maandag in een getuigenis voor het Senate Banking Committee.

De snelle ondergang van de SVB heeft de markten versteld doen staan. Op 8 maart kondigde de kredietverstrekker aan effecten te verkopen en kapitaal aan te trekken. Terwijl de bezorgdheid over de financiële gezondheid van de bank escaleerde, twitterden klanten uit de techindustrie in de Bay Area over hun zorgen en haalden geld op via mobiele apps of online bankieren.

De voormalige CEO van First Republic Bank, Michael Roffler, gaf sociale media twee maanden later ook de schuld van de ondergang.

"Het is een wake-up call geweest voor sommige kleinere kredietverstrekkers die nu bezig zijn met het updaten van hun noodrespons- en risicocapaciteiten, samen met bedrijfscontinuïteitsplannen om deze dreiging het hoofd te bieden," zei Chabria.

Bankdirecteuren en -directeuren hebben hun bedrijven opgedragen om sociale media op te nemen in risicobeheerprogramma's, volgens regionale bankdirecteuren die niet geïdentificeerd willen worden omdat de gesprekken privé zijn.

Risicoafdelingen "zijn ingeschakeld om een plan uit te werken waarmee banken internetgerelateerde risico's kunnen meten, zich erop kunnen voorbereiden en erop kunnen reageren", aldus een van de leidinggevenden.

"IN DE KIEM SMOREN

Banken nemen ook contact op met klanten die klagen op sociale media om hun problemen snel aan te pakken.

"We willen het in de kiem smoren," zei de tweede leidinggevende.

Wat zich bij de SVB afspeelde, zou gemakkelijk elders kunnen gebeuren, zegt Greg Hertrich, hoofd van Amerikaanse depositostrategieën bij Nomura.

"Elke bank die geen aandacht besteedt aan hun aanwezigheid op sociale media en het effect dat dit kan hebben op het gedrag van deposito's, bewijst zichzelf, hun belanghebbenden en vooral hun depositohouders een behoorlijk slechte dienst," zei Hertrich.

Kleinere kredietverstrekkers richten zich op het identificeren van hun depositohouders en het aanboren van invloedrijke leden van de gemeenschap om verkeerde informatie tegen te gaan, aldus Lindsey Johnson, CEO van de Consumer Bankers Association, een branchegroep waarvan de leden $15,1 biljoen aan activa bezitten, oftewel ongeveer 68% van het totaal in de VS.

"Veel banken hanteren een proactieve aanpak om met hun klanten te communiceren om de juiste boodschap over te brengen," zei ze. Dit omvat "het verstrekken van feiten en bronnen aan hun klanten via e-mail, Twitter en LinkedIn," zei ze.

De grootste kredietverstrekkers nemen hier ook nota van. Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase & Co, noemde sociale media als een factor in het falen van SVB, en Jane Fraser, CEO van Citigroup Inc, noemde het "een complete spelwisselaar".

Toen de ondergang van de SVB en Signature banken het vertrouwen in regionale kredietverstrekkers aan het wankelen bracht, kelderden de aandelen van First Republic. Een reddingsboei van $30 miljard van 11 grote kredietverstrekkers kon de daling niet stoppen, evenmin als de getuigenissen van klanten die het bedrijf op LinkedIn plaatste om het vertrouwen te versterken.

First Republic werd eerder deze maand door toezichthouders in beslag genomen en gekocht door JPMorgan.

Ook toezichthouders houden het in de gaten. De U.S. Federal Deposit Insurance Corporation en de Federal Reserve benadrukten beide hoe technologie bankruns heeft versneld. De Financial Stability Board, een internationaal orgaan, onderzoekt ook de rol van sociale media in de recente onrust op de markt, aldus een bron.

Terwijl sommige banken een plan hebben, hebben andere banken het nog steeds moeilijk, zei een analist.

"Er zijn tegenwoordig zo veel tools voor het monitoren van sociale media, maar het gebruik ervan wordt vaak gedelegeerd aan schrale marketingteams of externe leveranciers," zegt Jim Perry, senior strateeg bij Market Insights.

"Banken zijn zich bewust van de risico's en beginnen te begrijpen dat ze meer personeel moeten inzetten voor het monitoren van sociale media, maar het is gewoon nog geen prioriteit voor veel kleine kredietverstrekkers," voegde Perry eraan toe.